一、今日大盘数据
上证指数 3809.66，-0.59%，成交 9522.57 亿
深证成指 13448.29，-0.96%，成交 10451.29 亿
创业板指 3302.55，-1.24%
科创 50 1552.89，-5.08%，最低 1549.74，收在全天最低附近，创本轮调整新低
北证 50 1076.07，-0.66%
两市成交额 19973.86 亿元，较上一交易日缩量 5446 亿元（-21.4%），跌破 2 万亿
涨跌家数：上涨 4005 家（占比 72%）、下跌 1466 家、平盘 64 家、停牌 6 家；涨停 83 家、跌停 9 家。财联社口径为 75 股涨停、16 股炸板，封板率 82%。
涨跌幅分布：涨停 83 / 涨超 7% 106 / 5–7% 199 / 2–5% 1685 / 0–2% 1932；跌停 9 / 跌超 7% 103 / -7%~-5% 108 / -5%~-2% 469 / -2%~0% 777。
微盘股指数 +3.6%，与科创 50 的 -5.08% 形成全天最明显的黄白线剪刀差。
资金面：沪深 300 主力净流出 237.43 亿元。上一交易日融资余额 25809.69 亿元，环比 +0.18%。
二、板块与题材（客观记录）
领涨：风电设备、核电、地下管网、电网设备
领跌：玻纤、半导体、煤炭、美容护理
概念涨幅前列：科创企业同股不同权 +5.02%、中核工业集团 +4.93%、SpaceX 概念 +4.80%、人造太阳 +4.68%、高端合金 +4.25%、昨日连板 +4.05%。
资金流向：核能核电概念全天主力净流入 26.34 亿元，居全市场所有概念板块第一；行业主力净流入前三为电网设备 +16.14 亿、电力 +14.21 亿、通信设备 +13.90 亿。
核电 / 电网方向（今日涨停最集中的方向）
盘面记录：久盛电气、瑞迪智驱 20cm 涨停；中国核建、盈峰环境、深南电 A、江苏神通、合锻智能、百利电气、利柏特、长城电工、汇金通、融发核电、顺钠股份等十余股涨停；常辅股份、哈焊华通（+18.51%）、万讯自控、中环海陆、长缆科技跟涨。热度扩散至电网设备、可控核聚变、抽水蓄能、高端合金。
以上个股仅作盘面现象记录，不代表任何买卖建议。
摘帽 / ST / 微盘方向
传智教育一字 6 板，神雾节能 3 板，*ST 元道、ST 荣科、*ST 瑞和、*ST 航图等封板；微盘股指数成分股十余只涨停，仅 3 股跌幅超 4%。9 连板的爱丽家居停牌核查。
以上个股仅作盘面现象记录，不代表任何买卖建议。
AI 应用 / 算力租赁方向（今日出现分化）
传智教育、恒银科技、天娱数科、利欧股份连板晋级；但此前 2 连板的普联软件高开低走跌超 8%，福昕软件、蓝色光标、金山办公等 20cm 品种多数冲高回落。算力租赁中盈峰环境、美利云晋级，宏景科技、利通电子高开低走。
以上个股仅作盘面现象记录，不代表任何买卖建议。
存储 / 半导体方向（今日跌幅居前）
兆易创新跌停并创阶段新低，普冉股份跌超 11%，中微公司跌超 9%，寒武纪跌近 7%，德明利、佰维存储、香农芯创、江波龙、澜起科技跌幅靠前。权重红利股同步补跌：中国神华、建设银行、格力电器均跌超 3%。
以上个股仅作盘面现象记录，不代表任何买卖建议。
连板梯队（客观记录）
传智教育 6 连板、一鸣食品 5 连板、高争民爆 4 连板、神雾节能 3 连板、中岩大地 17 天 8 板、顺钠股份 8 天 5 板、欧克科技 6 天 3 板、美利云 11 天 6 板。连板晋级率 40%，上一交易日涨停 104 只中今日 55.77% 上涨。
以上个股仅作盘面现象记录，不代表任何买卖建议。
三、消息面（公开信息记录）
核电
7 月 31 日国务院常务会议决定核准浙江金七门核电二期（3、4 号机组）、广东太平岭核电三期（5、6 号机组）、辽宁庄河核电一期（1、2 号机组）、山东莱阳核电一期（1、2 号机组），共 8 台新机组，为"十五五"期间首批、2026 年度首次核电项目核准。据估算总投资超 1700 亿元，中国银河证券测算可带动产业链总产出约 5000 亿元。其中 6 台采用"华龙一号"，含 2 台"华龙一号 2.0 版"示范项目；庄河、莱阳为新核电厂址。中国广核、中国核电、电投产融于 7 月 31 日晚间相继披露核准公告。截至 6 月底，我国核电装机约 6614 万千瓦（同比 +8.6%），在运 62 台、核准在建 58 台，共 120 台、1.35 亿千瓦，总规模居世界第一。
电网与电力
同次国常会部署"高质量建设新型电网"，加强统筹协调和政策支持。8 月代购电价环比上涨 2.08 分/千瓦时（+6.3%），河南、陕西环比分别 +22.3%、+17.3%。中电联预计下半年全社会用电量同比增长 5%–6%（上半年累计 +5.3%，高技术及装备制造业用电 +9.8%）。
宏观数据
7 月制造业 PMI（季调）49.2%，大型企业 49.5%、中型企业 49.7%，仍在荣枯线下；装备制造业 PMI 51.4、高技术制造业 PMI 53.3，维持扩张区间。上半年规上工业电力热力生产供应业利润总额同比 -6.2%。
AI 领域
7 月 31 日 DeepSeek 上线 DeepSeek-V4-Flash 正式版 API；阿里巴巴表示最新发布的千问 3.8-MAX 模型性能与 ANTHROPIC FABLE 相当。
海外市场
韩国三星电子跌约 8%、SK 海力士跌约 7%，KOSPI 指数大跌超 5%，为上周五暴力拉升后的获利回吐，全球存储板块同步休整。
公司层面
爱丽家居（此前 9 连板）停牌核查。兆易创新 7 月 29 日曾披露董事长提议回购 10–20 亿元并全部注销、增持不低于 10 亿元、承诺 12 个月不减持，上半年预告净利润约 69 亿元；今日仍跌停。兆易创新、澜起科技被纳入中证恒生沪港通 AH 股精明指数。长鑫科技上市首日成交 1411.87 亿元，收盘市值 3.28 万亿元。三星电子收缩中国手机业务，月销不足 30 万元门店将被逐步清退。
四、龙虎榜（数据记录）
说明：8 月 3 日盘后龙虎榜明细在写这份笔记时尚未更新，以下为此前已披露的可查数据，仅作记录。
传智教育（7 月 30 日）：龙虎榜净买入 1578.52 万元，收 +10.03%、换手 8.80%。买一为国泰海通南京太平南路（游资标签"作手新一"），买入 1930 万元、同时卖出 2067 万元；机构专用席位买入 874 万元、卖出 66 万元。
一鸣食品（7 月 31 日）：龙虎榜净卖出 2421.38 万元，收 +9.99%、换手 5.29%。卖一国新证券北京中关村卖出 1740 万元，卖二国泰海通昆明人民中路卖出 1663 万元；买一江海证券哈尔滨世茂大道买入 1159 万元、同时卖出 1189 万元；沪股通买入 543 万元。
顺钠股份（7 月 29 日）：龙虎榜净卖出 4027.79 万元，换手 32.39%，成交 26.13 亿元。深股通买入 6747 万元、卖出 1.40 亿元；买一至买五中有四家机构专用席位，同时机构席位亦出现在卖出榜。
以上仅为公开龙虎榜数据记录，不代表任何买卖建议。
五、个人思考与明日关注（非操作指令）
今天我自己的几点观察：
今天是"指数亏钱、个股赚钱"的一天，和上周五（指数大涨但追高亏钱）正好反过来。上涨 4005 家占 72%，但三大指数全线收跌、科创 50 创调整新低——这种分裂说明杀跌集中在权重和高位科技股，中小盘走的是独立行情。
封板质量明显比上周五好。上周五封板率只有 48%、炸板率超 50%，今天封板率回到 82%、只有 16 股炸板。最高标爱丽家居停牌核查的情况下，3 板以上连板股全部晋级，说明短线接力情绪没有因此断裂。
我最在意的负面信号是量能。上周五 2.54 万亿爆量之后，今天直接缩量 5446 亿到 2 万亿以下。缩量意味着市场只能支撑很窄的方向，一旦资金分散，热点持续性就成问题。
权重红利股补跌值得留意。中国神华、建设银行、格力电器都跌超 3%，之前这类票是防御方向。防御方向也开始跌，我个人理解为资金是在净流出，而不是在板块间搬家。
上一条主线的"保质期"很短。AI 应用上周五刚启动，今天普联软件就高开低走跌 8%，算力租赁的宏景科技、利通电子也是高开低走。这提醒我，最近的题材节奏比以往更快，我自己会更谨慎地看待"第一天很强"这件事。
兆易创新的例子让我印象很深：回购注销 + 董事长增持 + 承诺不减持 + 净利润同比近 11 倍，今天照样跌停创阶段新低。基本面利好在趋势性资金撤离面前是失效的——这点我记下来提醒自己。
明天我个人会重点看这几件事（只是我自己看，不构成任何建议）：
核电、电网方向次日的高开比例和封板情况，以及能不能出现二连板——这是判断今天是不是"一日游"的关键；
今天核电方向的龙虎榜明细，看看是纯游资还是有机构席位参与；
传智教育（爱丽家居停牌后的次高标）以及顺钠股份、一鸣食品、高争民爆、中岩大地这几只高位人气股能不能继续晋级；
核电分支（可控核聚变、抽水蓄能、高端合金）能不能接棒扩散；
存储、半导体会不会二次杀跌，以及韩股隔夜的表现；
成交额能不能守住 2 万亿。如果继续缩量，我个人的心态会更偏谨慎。
我个人当前的风险偏好：偏谨慎。 有明确热点但量能在收缩、指数在创新低，这种组合下我倾向于降低参与度、多看少动。这只是我个人的风险偏好记录，不是操作指令，也不构成任何投资建议。
再次声明：本文为个人复盘笔记，仅记录盘面数据与个人思考，所有个股均仅作盘面现象记录，不构成任何投资建议，不荐股、不预测涨跌、不指导买卖。市场有风险，投资需谨慎，决策请自行判断并自担风险。
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