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国产算力"现实不强"已经基本反应透了随着寒武纪业绩落地，没有差到最悲观的情况，平稳落在了可接受范围内。虽然一些厂商的指引上修也难以带来股价正反馈，但产业上需求爆棚是事实，供给有改善趋势也能看到(#算法的优化值得重视，结合5500卖爆)，算租的价格还在飙升，业绩还在大增。国产相比海外也确实多了一些支撑因素。
主题行情中的一些小确定自7月底我们判断研究重心要中下游扩展后，陆续有办公、制药、安全、物理等应用主题行情演绎。博弈主题不易，但基于产业研究与业绩跟踪，有一定基本面的公司，我们路演的深信服(9-10月金股)、华大九天(近期新增)、网宿(近期新增)；段子关注的金山、金蝶、税友等，不是弹性最大，但也都有稳稳幸福。
后续的观点物理ai、网安、制药都有长产业逻辑，尽请关注我们的持续产出。月底csp云数据万众瞩目，高速增长有共识，相关云产业链机遇或为下一重点。EDA衍生出来的AI+专业工具有扩散可能性。算力链不利因素我认为已经该出尽出尽，该反应反应，静待花开。
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