免责声明：文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉=周末新闻=
1=DeepSeek拟募资500亿
3=美股存储+CPU 大涨
4=英特尔将为苹果生产芯片
5=银河航天签署卫星出海土耳奇
6=下周商业航天将开启密集发射
7=美股商业航天Rocket 涨35%
8=美太空预算712亿卫星订单
9=百余家单位共建“太空云”生态
10=摩:机器人或复刻“电车奇迹”
11=政策联合印发顶层设计智能体
=备用新闻=
1=第13届航空轮机大会=12日
2=第18届深圳固态大会=13日
3=十五届国际机器人会=14日
4=第2届上海液冷大会=14日
5=杭州具身机器人大赛=15日
6=杭州AIDC储能与电力=15日
7=SpacX星舰V3第12次=16日
8=长征十号乙可回收=下旬
9=川普可能来访=15日
10=2026年谷歌开发者大会=19日
11=第四届算电协同大会=20日
12=深圳世界无人机大会=21日
13=第四届国际储能大会=22日
14=全球人工智能技术大会=23日
<<<CPU>>>美股Intel大涨14%，上次大涨映射的中帼长城被顶一字，老辨识度=龙芯+海光+禾盛+综艺...<<<存储>>>美股再次疯狂，美光涨15%，闪迪涨16%，映射的还是那几个=德明+佰维+兆易+香农+江波+澜起+大普薇+同有..<<<算力租赁>>>豆包开启符费商业化之路刺激，第三梯队的低位补涨淘汰赛，只剩润建，第二梯队的首都+网宿+优刻+青云+数据+云赛+美丽，第一梯队的利通+宏景+协创则调整震荡居多....<<<PCB>>>看英伟达脸色，大盘股胜宏，上游小弟电子布铜箔之类包括宏和+金安+大族+玻纤+宏昌+兴森..<<<光器件>>>看英伟达脸色，中际的七大物料(光芯片+电芯片+磷化铟+硅透镜+法拉第旋片+薄膜铌+CW光源)紧缺叙事,
还有光钎的反弹，东山崛起，小弟泰晶+特发+华盛+中天+高新+云诸+通鼎+亨通+长飞+源杰+光迅+长光+腾景+永鼎..=题材=>>>
<<<机器人>>>马斯克确认Optimus机器人7月下旬或8月在弗里蒙特投产。==巨轮+五洲+万向+三花+中欣+荣泰+新泉+大业....<<<医药>>>汉坦病毒希望控制住，==众生+达安+太龙+特一+鲁抗<<<AI手机>>>继谷歌之后，OpenAI也切入AI手机，核心股就那么几个，=共达+波导+杰美+伟时+福蓉+水晶...<<<航天>>>长征十号乙海上回收倒计时,SpaceX6月上市，==航发+航电+航动+航机+北斗+海格+超捷+飞沃...<<<AI应用>>>Token工厂小表格1日游，以后类似这种5月小心，==易点+引力+蓝色+中文+天龙+昆仑+税友+利欧+浙文+金桥等...<<<电力>>>冬炒煤夏炒电，能名字=华电+辽能+协鑫+金开+新能+韶能+赣能+能源...电名字=华银+绿发+粤电+乐山+闽东+明星+西昌+神马..<<<十五五>>>核电+量子+氢能+脑机+固态+无人驾驶等可能偶尔炒..=关于明天=>>>
题材：非业绩线的机器人和AI应用都有过二波，唯独商业航天还没二波双顶，喜新厌旧排除法，航天优先...有个细节是AI线先涨英伟达线再涨国产线，航天也是先涨SpaceX线...五月：业绩真空期，5月非业绩线题材故事博弈开启...5月越往后“题材叙事”比重类似滚雪球越来越大.....川普来访：2017年以来有6次线下见面和12次线上通话，规律是会晤前市场反应平淡，但结束后表现激情，随后一个月和三个月内分别涨约2%与4%..周末各主流板块已经吹爆，明天高开分歧后看哪个先回流..
作者声明： 本文转载自第三方，旨在提供资讯参考，并非证券推荐或投资建议。作者对内容的真实性、准确性不承担保证责任。本文不构成任何投资建议或证券推荐。截至发文日，作者与文中提及的标的不存在持仓关系。