预计三季报将维持Q2趋势。从三季报业绩摸底情况来看，计算机行业整体维持Q2趋势，算力板块相对强势，市场预期也相对更高。展望Q4，需求、成本均对利润释放有所压制，但雨过天晴便有彩虹。
美股PLTR及安全龙头新高。从美股映射来看，应用龙头PLTR、安全龙头Palo Alto创历史新高，对a股应用及安全板块信心提振带来支撑。目前，虽相关A股公司业绩仍有压力，但悲观预期已充分释放，筹码结构较好。
关注云大厂资本开支数据。10月中下旬，微软、亚马逊、Meta、谷歌、Oracle等云大厂将披露资本开支最新数据，同时国内算力龙头将密集披露三季报，届时有望成为判断算力板块跨年行情的重要试金石，需密切关注。
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