二、‼️【AI影视事件点评：谷歌主动向好莱坞要内容，9月AI应用主线从“模型竞赛”进入“内容/IP”商业化落地】
🔥事件：从海外报道的核心逻辑看，#谷歌正在主动寻求与好莱坞大型制片厂建立更深合作、希望获得高质量影视内容、IP以及创作者体系的支持。这件事最值得重视的并不是“谷歌也要做影视”，而是一个产业信号：当Veo等视频模型能力快速提升之后，AI视频下一阶段真正稀缺的资源，已经开始从算力+模型转向版权IP、专业内容、制作流程和商业发行渠道。甚至可以说，现在是谷歌比好莱坞更需要好莱坞。
☀️我们继续#坚定看好9月AI应用，尤其AI影视成为阶段性主线的可能性。
过去市场交易AI视频，主要看Sora、Veo、Seedance模型升级；但进入产业化阶段以后，决定商业价值的不再只是“能不能生成”，而是有没有IP可以拍、能不能连续生产、版权是否合规、内容能否发行和变现。国内《后西游记》上星、“边制作边审核边播出”，叠加微短剧监管规则进一步明确，恰恰说明产业正在从Demo迈向真正的内容工业化。海外谷歌争夺好莱坞资源，国内则可能复制为大模型+影视IP+制作工具+播出平台的产业重估。
🔥我们建议分三条线看：
🥇内容/IP端：#芒果超媒、中文在线、掌阅科技。芒果拥有平台、制作、播出和IP闭环；中文在线、掌阅拥有大量网文IP，是AI短剧低成本批量改编最直接的内容资产。
🥈影视制作与情绪弹性：#大晟文化、中广天择、欢瑞世纪、荣信文化。其中大晟文化突出低价、小市值、AI影视+文化传媒的短线辨识度；中广天择具备正规影视制作体系；欢瑞世纪拥有成熟影视IP；荣信文化切入AI漫画、AI仿真人短剧，市值弹性较高。
🥉平台与工具端：#万兴科技、当虹科技、昆仑万维。海看股份对应IPTV大屏和内容分发；当虹科技卡位AI视频编转码、剪辑、增强、审核、传输等工业化环节；昆仑万维则拥有大模型及海外AI内容应用布局。
因此9月AI应用最大的预期差，可能不是再出现一个更强模型，而是AI开始真正“拍东西、卖内容、赚收入”。谷歌争夺好莱坞，本质上是在验证：#AI视频的下一场战争、已经从模型参数走向内容资产商业化落地。
三、隔夜莫德纳的大幅上涨，有望给今天国内mRNA抗癌赛道带来情绪提振，可以重点观察A股、港股相关概念股能否借这次催化，结束前期震荡、重新拐头向上。重点跟踪标的：康希诺生物、云顶新耀
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