昨日热点: 短剧 液冷 超节点 算力 地产等
归因:
1、《后西游记》正式定档。作为国内首部上星播出的AI长剧，该剧由Seedance 2.0，Seedance 2.5提供AI技术支持，采用AIGC完成画面与人物演绎，无真人演员参与，并采用“边制作、边审核、边播出”的创新模式。
2、日前工信部公布国家算力互联互通区域节点建设名单，此前国家数据局发布数据显示，截至7月底，全国智算总规模达到245万PFLOPS（FP16），八大国家算力枢纽、三个算电协同发展区已建成智算规模占全国比重超85%。
3、央视财经报道，订单排到年底，千亿液冷赛道加速升温。
盘面
昨日午后市场探底回升，三大指数全线翻红，科创50指数涨超1%。沪深两市成交额2.13万亿，较上个交易日放量293亿。盘面上热点快速轮动，全市场超3100只个股上涨。从板块来看，液冷服务器概念涨幅居前，荣亿精密触及30cm涨停，冠龙节能、康盛股份、金富科技、金帝股份涨停。短剧概念全线爆发，芒果超媒、中广天择、欢瑞世纪等涨停。芯片产业链震荡走强，端侧AI概念震荡走高，瑞芯微、博通集成涨停，算力芯片午后异动拉升，万通发展涨停，炬芯科技涨超10%。银行板块维持强势，中国银行与中信银行双双续创历史新高。下跌方面，黄金概念领跌，白银有色跌停。CRO概念延续调整，百花医药跌停。截至收盘，沪指涨0.86%，深成指涨0.35%，创业板指涨0.42%。
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消息面
1、工业和信息化部办公厅发布关于开展人工智能应用服务商培育专项行动的通知。其中提到，推动规模化应用。引导服务商围绕高频、刚需、可复用的业务，封装构建模块化、标准化解决方案产品包，形成一批“小快轻准”的人工智能产品服务。依托产业联盟、行业协会、开源社区等平台，分行业开展针对性供需对接活动，对服务商进行宣介推广。组织开放一批真实场景，积极引入服务商开展落地实践，推动服务商的技术研发和成果转化，打造标杆方案，形成带动效应。探索通过首购首用、风险补偿等模式，加大大模型、智能体、Token等服务采购力度，提升行业用模用智质效。有条件的地区建立完善“出海”综合服务体系，依托一带一路、金砖、中国-东盟等合作机制平台，推动优质人工智能应用项目出海落地.
2、工业和信息化部办公厅发布关于开展人工智能应用服务商培育专项行动的通知中还提到以专项行动为牵引，建立服务商资源池，靶向提升服务商技术创新、集成交付、安全合规能力，锻造一批懂行业痛点、通技术机理、知安全风险、善交付运营的人工智能应用服务商队伍。到2026年底，全国服务商资源池内服务商数量突破2000家，形成结构合理、分工有序、协同创新的多层次梯队，复杂场景交付能力显著增强。到2027年底，全国服务商资源池内服务商数量不少于3000家，支撑形成全要素协同、全链条贯通、全场景覆盖的人工智能应用服务生态.
3、商务部等7部门发布推动商品消费扩容升级的实施意见，意见指出，建设消费领域国家人工智能应用中试基地，完善人工智能产品研发机制，推出一批国际领先、消费潜力大的智能消费品。加快人工智能手机和电脑、智能穿戴设备、智能机器人、智能家居等产品推广应用。建设“人工智能+消费”集聚区和集合店、人工智能应用体验中心等消费基础设施。其中指出，到2030年，社会消费品零售总额达60万亿元左右，培育形成绿色消费、智能消费、健康消费等十万亿级市场，推动持续发展壮大；汽车、家电、通讯器材、纺织服装等万亿级品类零售额持续增长垚埔场规模保持全球领先地位。
4、燧原科技公告称，公司首次公开发行股票并在科创板上市，发行价格为142.18元/股，发行数量4303.52万股，预计募集资金总额61.19亿元。公司尚未盈利，本次发行选择市销率作为估值指标，对应2025年摊薄后静态市销率为61.8倍，低于同行业可比公司平均水平。网上网下申购日为2026年9月2日。
5、英伟达推出NVIDIA NVHBM技术，进一步扩展了NVIDIA NVLink Fusion技术方案。NVHBM是一种新一代高带宽内存技术，可为XPU提供更高的内存性能和效率。该技术将由领先的内存合作伙伴完成验证并提供，从而让这种先进的内存能力惠及NVLink Fusion客户。通过将内存控制器集成到3D HBM堆栈，而不是集成在XPU上，与标准HBM4E相比，NVHBM可实现高达30%的内存带宽提升，将HBM功耗降低15%，并为XPU计算die释放多达25%的面积。
6、据中国信通院消息，近日。工业和信息化部发布2026年第18号公告，正式批准由中国信息通信研究院牵头制定的《人工智能关键基础技术大模型数据处理平台技术要求》等大模型平台系列行业标准，涵盖大模型数据处理、模型训练模型推理、计算资源调度和计算资源运维等核心领域，其中4项将于2026年11月1日正式实施
7、亚马逊旗下云业务部门Amazon Web ServiceS(AWS)近日宣布，已扩大其在AWS GovCloud(美国)区域内的AI模型可用性，为政府机构提供通过Amazon Bedrock平台访问第三方大模型的能力，包括Anthropic、Meta、OpenAI、xAI和英伟达等主流模型，同时支持亚马逊自研Nova系列模型。
8、台积电表示，光收发器底层架构正经历结构性转变，硅光子已成为主流型态，预计2027年市占率有望超过50%，而硅光子最终体现是共封装光学（CPO），今年下半年将有厂商投入量产。
9、SK海力士正考虑将部分HBM基础裸片交由英特尔生产，借此减少对台积电晶圆代工的依赖。该计划预计将从第七代HBM芯片HBM4E开始。
10、OpenAI等一些人工智能实验室据悉已经购买了数万台Mac mini和Mac Studio，用于训练AI智能体，并且急需更多此类设备。Anthropic也从亚马逊AWS租用Mac mini。
11、SpaceX正在美国得州Bastrop建设铸造厂，用于生产大型燃气轮机的叶片和导叶。燃气轮机投入运行的时间最多提前18个月。
12、礼来表示，Taltz与Zepbound两款药物在肥胖治疗中的研究数据均显示出积极结果。
可能存在的机会
1、【商业航天】
近期北京商业航天企业星河动力发布了智神星一号（遥一）运载火箭任务徽章，并宣布该型火箭的首飞任务将于择机实施。根据北京各家商业航天企业已发布的任务计划，2026年内，多型“北京箭”将陆续完成首飞验证，重点瞄准运载火箭的可重复使用赛道，打造能够往返天地之间的“太空班车”。计划于近期首飞的智神星一号，是一款可重复使用构型液体运载火箭，主要面向大型星座组网和大型卫星发射市场，设计重复使用次数不少于25次。可以看出智神星一号瞄准运载可复用火箭进入首飞验证周期，有望加快低轨星座组网工程的实施落地.
相关个股:
华曙高科，公司是商业航天3D打印设备供应商;
主营3D打印解决方案，助力火箭发动机收扩段、推力室及低空飞行器转子等航天部件制造？
铂力特，公司是国内商业航天金属3D打印核心供应商；主营火箭/卫星关键零部件批量制造，为蓝箭航天、星际荣耀等30余家客户供货。
金螳螂，公司在商业航天领域主要涉及地面基础设施配套工程，例如参与海南商业航天发射场厂房机电工程项目建设，属于商业航天产业配套服务，该类业务仍处于开拓积累阶段。
飞沃科技，公司是商业航天紧固件供应商；主营高强度轻量化航天紧固件，批量配套朱雀系列火箭，为天龙三号地面试车供应关键件。
2、【虚拟电厂】
我国虚拟电厂领域首个覆盖全流程技术环节的国家标准《虚拟电厂技术导则》将于9月1日正式实施，首次从系统架构、通信协议、资源接入到运行管理给出统一参照蓝本。新规覆盖并网、调度、计量、数据交互、安全防护五大核心环节，划定可观、可测、可调、可控四大底线，明确10兆瓦聚合容量、5兆瓦可调容量准入门槛，终结此前各地标准不一、设备互通困难、计量结算混乱等行业乱象，业内预判近四成缺少核心技术的低端玩家将在2026年末被清退，资源加速向技术型头部企业集中。可以看出我国在新型电力系统调节能力建设上的长期布局，有望推动虚拟电厂调节能力2030年达标五千万千瓦建设目标。
相关个股
杭电股份，公司有产品智能型高压测温电缆，产品适用于高压且需监测电缆温变的电力输电线路.
中恒电气，公司已承接多个光伏发电功率预测系统、需求侧可调节负荷预测、虚拟电厂动态评估系统建设项目
智光电气，公司积极布局虚拟电厂相关业务，已开展可控负荷资源聚合、虚拟电厂等交能融合领域业务
能辉科技，公司依托光储充换复合技术，构建虚拟电厂的负荷端生态，成为有特色的虚拟电厂技术服务和运营商
上市公司公告 投资者互动平台精选
1、中颖电子 表示，与晶圆经商保持着长期稳定的合作关系，现有癔能保障平稳。
2、四会富仕 表示，基于RCC材料开发的PCB产品当前正处于各目标客户的专项认证阶段.
3、亚通精工 表示，马来西亚工厂进展顺利，部分产线已经投产并开始生产交付相关产品。
4、南方泵业 表示，医药化工领域为公司泵产品重要应用场景之一
5、洲明科技 表示，与华为交流聚焦Mini/Micro LED显示、智慧终端及系统集成应用领域.
6、国际复材：公司拟向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过50亿元，扣除发行费用后用于高性能基材高频高速电子纤维布项目、F07设备更新及技术改造项目、AI用超低介损电子级Q布中试技术开发项目及补充流动资金。本次发行对象不超过35名，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%。发行完成后，公司控股股东及实际控制人不会发生变化。
7、贵州燃气公告，公司拟通过发行股份方式以116,423.21万元收购控股股东贵州乌江能源投资有限公司、贵州省新动能产业发展基金合伙企业、贵州省新型工业化发展股权投资基金合伙企业合计持有的贵州页岩气勘探开发有限责任公司
100%股权，本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。
天然气行业相关公司还包括:
万凯新材、陕天然气等。
8、精艺股份公告，公司及合并报表范围内子、孙公司分别与民意兴、铜陵有色签订《铜板购销合同框架协议》约定向其采购符合GB/T467-2010标准的阴极铜，2026年1-8月与民意兴累计采购金额11.97亿元（不含税），与铜陵有色累计采购9.89亿元（不含税），不构成关联交易.
金属铜行业相关公司还包括：
江西铜业 云南铜业等。
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