沃什表态 通胀没有快速回落至2% 抗通胀工作尚未结束 如果通胀下行速度不及预期 保留进一步加息的选项 属于口头偏鹰 没有给出明确加息时间 拒绝做前瞻指引 讲话之后市场直接上调9月加息概率到接近60% 美债收益率冲高 全球风险资产短期承压。国
AI产业逻辑没有被破坏 全球科技大厂持续加大AI资本开支 前期科技板块调整 市场质疑资本开支的商业闭环 这属于时间问题 不是趋势拐点 算力 服务器 光模块的产业周期依旧在推进 此央行维持流动性投放；国内半导体板块业绩高增，技术不断突破，外资投行纷纷上调A股科技板块的观点 此次利空是机会不是风险 科技闭环 政策兜底 明天只影像一个开盘 金九银十行情就此展开
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