长鑫存储拒绝苹果的压价，国内存储厂商底气十足，不再为海外供应链一味让利，高盛看好后续存储芯片价格走势。
今天
A
股走得相当硬气，隔夜还有光模块的利空消息压在头顶，不少人开盘心里捏一把汗，结果大盘直接低开高走，走出超预期的修复行情。收盘沪指收涨
1.47%，创业板涨
1.32%，科创
50
更是大涨
4.78%，弹性直接拉满。两市成交量来到
2.66
万亿，相比前一天放量
4460
亿，是真金白银的增量资金进场，不是场内资金来回倒腾。全市场
3700
多家个股飘红，上百家股票涨停，个股中位数上涨
0.93%，普涨的赚钱效应肉眼可见。
从指数形态上来看，创业板、科创
50
前期低点，很大概率就是这一轮的市场底，双底形态基本成型。这已经是连续第四个交易日多数股票上涨，也是反弹以来的第二根大阳线，A
股改变信仰，往往就是两三根阳线的事。但热闹的盘面底下，藏着不容忽视的分歧，今天上演很明显的炸板潮。
一大批涨停个股板上被砸开，封板率明显下滑。传智教育、泛微网络、万集科技、亨通光电、紫光股份、有研硅、有研新材、利永电子、工业富联、四川黄金、中公教育、旭光电子、博通集成、麦格米特、星网锐捷、金安国纪、正帆科技，这批热门标的纷纷出现炸板，有的反复开合，打板进场的投资者日内直接就承受回撤压力。指数看着红红火火，短线接力的难度却在上升，普涨行情之下，分歧已经悄悄冒头。
板块层面是典型的跷跷板格局。科技成长全线爆发，算力、半导体、AI
硬件、封测设备轮番走强；另一边银行、白酒、地产、油气这类权重老板块走弱，资金从传统板块抽离，涌向科技赛道。光模块方向受传闻冲击，三巨头巨量换手，中际、新易、天孚成交放出天量，多空激烈博弈。虽然盘中有资金抄底，跌幅有所收敛，但利空并没有完全落地，后续依旧是悬在头上的达摩克利斯之剑，不能掉以轻心。
科技线这一波反弹，不会短短两三天就宣告结束，可连续上涨之后，获利盘兑现的压力越来越大。普涨不可能一直持续，接下来市场必然走向分化。方向上可以重点看国产算力链条，AI
芯片、晶圆代工、服务器、半导体设备材料，自主替代会是后续行情一条重要主线；除此之外创新药、低位有色、锂电也可以保持关注。行情回暖，但仓位不要一把打满，均衡配置会更踏实，科技涨得猛，回调起来同样毫不留情。
盘后消息面看点不少，简单提一嘴反制相关内容，不做过多展开。中方针对光模块相关事件出台数条反制举措，涉及无人机出口管制、认证机构、实体清单等多个维度，对部分细分方向形成催化，光模块板块整体偏向中性，后续边走边观察。另外泡泡玛特澄清，段永平并非主动减持，是卖出期权行权带来的持仓变动。还有长鑫存储拒绝苹果的压价，现在国内存储厂商底气十足，不再为进入海外供应链一味让利，高盛也看好后续存储芯片价格走势，这也是半导体产业链一条值得留意的线索。
再看外围美股，三大指数小幅高开，道琼斯、标普继续创出历史新高。但财报出炉之后个股分化巨大，SpaceX
开盘大跌接近
13%，市值蒸发
2100
亿美金，AI
亏损收窄，但是整体支出超出市场预期；AMD
同样大跌
6.5%，三季度营收指引不及市场最乐观的想象。不过半导体板块整体不算弱，费城半导体指数低开高走收涨超
1.3%，英伟达、美光、台积电这些权重股集体走高，给科技赛道带来一定支撑。
总结来说，增量资金进场，市场情绪已经明显回暖，底部信号逐步确认。但是连续反弹之后，不要盲目追高，今天大面积炸板已经在提醒我们，短线分歧已经到来。普涨过后，马上就要进入真刀真枪比拼个股基本面的阶段，行情不会一路逼空往上，中间少不了震荡消化获利盘的过程，放平心态，踏稳节奏最重要。
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