11月10日盘前题材复盘

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11月10日盘前题材复盘

2026-11-10（周二）盘前

昨日热点速览

东方：日出东方、东方新能
机器人：华培动力、泰尔股份
商业航天：西部材料
冰雪经济：冰山冷热
煤炭：安泰集团

盘前要闻

“星云星座计划”发布，我国太空算力网加快部署

11月9日2026太空云产业生态大会上，“星云星座计划”等太空云产业化成果发布，由中国科学院空天信息创新研究院与国内科创企业联合研发，是一套全栈国产化太空算力网，覆盖国产算力芯片、星载服务器、卫星制造、星间通信与行业应用全链条。同日，中科星云太空智能科技（合肥）有限公司正式成立并投入运营，注册资本15亿元，由中科星图、中科曙光、海光信息、星图测控、曙光数创、中科卫星等16家发起主体共同设立。核心是在轨算力节点，遥感与监测数据在天上完成实时运算，形成天地协同的统一算力网，面向自然资源普查、防灾应急、低空经济提供天基算力服务（中科星图、海光信息、中科曙光、顺灏股份、西部材料）。

马斯克披露太空算力部署节奏：2027年三季度首批星链计算机入轨

马斯克在巴伦投资者大会上表示，预计2027年三季度发射首批与英伟达联合设计的StarMind太空AI计算机，2028年实现显著规模部署，2029年进一步大规模扩张；太空数据中心2027年底达1GW、约2.5年达10GW、3.5年达100GW，远期目标1TW。SpaceX 另计划在得克萨斯州 Starbase 建设并运营一座燃气电厂和超级计算设施，项目初期预计投资240亿美元。快舟航天同日公布规划，未来三年快舟一号甲、快舟十一号两型火箭计划完成50次以上发射任务，2027年快舟十二号固液混合火箭、快舟六号可重复使用液体火箭计划实现首飞，发射成本不超过2万元/公斤（顺灏股份、西部材料、润贝航科、钧达股份、上海沪工）。

美股芯片股大涨，费城半导体指数涨6.85%

美股三大指数集体收涨，道指涨2.15%、纳指涨2.74%、标普500涨2.34%。芯片股大涨，费城半导体指数涨6.85%，较11月5日收盘价已反弹约10%；AMD涨超13%，应用材料涨超11%，拉姆研究涨超10%，希捷科技、西部数据涨超9%，博通涨超8%。英伟达跌4.22%并创近七个月收盘新低。谷歌将推出两款新型张量处理器 TPU 8tx 与 8i Max，分别面向保密计算与长上下文应用，预计明年推出加码与英伟达竞争；AMD 第五代 EPYC 服务器处理器将为谷歌云 TPU 8tx 提供主机基础设施（燧原科技、寒武纪、北方华创、中微公司）。

《中医药传统知识保护条例》公布，2027年1月1日起施行

国务院日前签署国务院令，公布《中医药传统知识保护条例》，是我国首部中医药传统知识保护行政法规。条例明确中医药传统知识范围，涵盖预防保健与诊疗的传统理论及技术、经典名方与验方、中药材种植及炮制工艺、古籍文献及特有标记等；建立保护数据库与保护名录；完善持有人制度，明确持有人享有传承使用权、知情同意权和利益分享权（盘龙药业、陇神戎发、汉森制药、特一药业）。

美方裁定将药明康德从1260H清单移除

美国战争部副部长已裁定，应将药明康德从2026年6月10日刊登于《联邦公报》的最新第1260H条清单中移除，以遵守哥伦比亚特区美国联邦地区法院2026年8月7日作出的裁定。公司单三季度新签订单约270亿元、环比增长约40亿元，商业化GLP-1项目数量增长至3个。两个主要纳入生物安全法案的路径均有利好消息落地（药明康德、荣昌生物、百济神州、恒瑞医药）。

题材储备

商业航天与太空算力

1. 星舰第15次试飞计划最早于北京时间11月14日上午6时45分开启75分钟发射窗口，首次尝试让星舰飞船和超重型助推器全部返回发射场、由发射塔机械臂分别捕获；若成功将首次实现一整套轨道发射系统的完整回收（航天电子、西部材料）

2. 11月9日我国在海南商业航天发射场使用长征十二号运载火箭成功发射卫星互联网低轨29组卫星；今年以来已完成80次航天发射，卫星互联网组网任务占比近三分之一，重点推进国网、千帆两大万星级低轨星座建设

3. 太空机柜钛板分支：NV Space-1 太空机柜需要用钛板，一是抗发射时的随机振动和冲击，二是给 GPU 做局部辐射屏蔽，单机柜价值量约4万元（西部材料、宝钛股份、金天钛业、天力复合）

4. 铂力特在机构调研中表示，金属3D打印业务持续向航空航天、商业航天放量，已给多家商业航天头部企业稳定供货，同步布局星载算力配套复杂结构件

5. 太空算力向卫星通信终端扩散：中贝通信已投资国星宇航并结合地面智算集群探索太空算力合作；盛洋科技布局卫星通信终端、已有三款静止轨道卫星接收产品推向市场；长江通信布局低轨卫星通信与应急指挥；通则康威推进天通卫星产品及融合接入研发（中贝通信、盛洋科技、长江通信、通则康威）

机器人与物理AI

0. 苹果研究团队在 arXiv 发布机器人自主控制系统 HALO，采用宇树 G1 本体、阿里千问模型与 Mac mini 计算平台，在6个未经预先扫描或建图的真实环境中开展360次单项任务测试、平均成功率达91%；训练使用250张英伟达 H100 GPU、耗时约48小时。团队指出目前模型仍依赖视觉感知，加入触觉感知是后续改进方向（奥比中光、安培龙、福莱新材、汉威科技、兆威机电）

1. 马斯克表示特斯拉很可能会向客户出租 Optimus 人形机器人而非出售，预计2027年底左右开始向外部客户交付，初期制造成本约3万美元；英伟达表示物理AI迎来黄金时代，将与三星、SK海力士等深化合作

2. 力星股份与具身智能头部企业乐聚机器人签署战略合作框架协议，围绕数据采集业务与机器人本体代工开展合作；乐聚已落成万台级人形机器人自动化产线

3. 三星、SK海力士、美光三大存储原厂正与 SEMI 磋商晶圆厂内机器人充电系统标准化

4. 凡拓数创在业绩说明会上表示，上半年围绕物理AI与具身训练所需的空间数据、仿真交互数据、无本体数据、本体数据四大类构建物理AI数据基座，下半年推进 FunSim 平台向物理AI仿真训练平台升级（凡拓数创、索辰科技、海天瑞声）

5. 江苏北人卡位非标焊接具身智能，据 GGII 口径2025年中国智能焊接渗透率仅8.2%、销量0.69万台，2030年预计3.75万台、渗透率32%，中国年复合增速约38%（江苏北人）

6. 杰克科技机器人已解决“一摞布料分出单张”与“单张布料铺平再高精度对齐”两个环节，已选定50家客户洽谈、将从中选择20家重点客户合作，预计单家客户需求台数均在100台以上

7. 物理AI第二波聚焦灵巧手，灵巧手是软硬最难交集点；触觉传感器方向奥迪威压电射流风扇厚度2mm、26Q4小批量测试，晶华新材柔性触觉传感器适配灵巧手已实现小批量量产（兆威机电、北特科技、福莱新材、晶华新材、奥迪威）

9. 端侧与机器人散热：奥迪威压电射流风扇厚度2mm、靠驱动材料形变出风，26Q4小批量测试；机器人风液融合三级方案覆盖微射流风扇、压电液泵加微冷板、主动冷板加射流风扇，髋关节等大关节散热阵列单价10美金以上（奥迪威、飞荣达、中石科技）

半导体与算力芯片

1. 马斯克旗下芯片工厂 Terafab 已向半导体设备供应商透露，计划于2032年实现月产100万片晶圆，其中70万片用于存储芯片、30万片用于逻辑芯片

2. 据报道长江存储规划第四座工厂，目标国产设备采购占比最高达到70%

3. 磷化铟：据 Yole 预测2026年全球磷化铟衬底需求将达260至300万片（折2英寸），而有效产能仅约75万片、缺口超七成；截至2026年10月9日，4英寸/3英寸衬底年初以来累计涨幅达63.8%/94.4%（博杰股份、云南锗业、光智科技）

4. 清溢光电控股子公司佛山清溢微拟投资不超15亿元建设高端半导体掩膜版生产基地三期项目，主要产品覆盖28nm至14nm制程，建设期36个月

5. 神州半导体首发申请将于11月16日上会、拟募资21.83亿元；超聚变创业板IPO将于11月12日上会

6. 安集科技自研氧化铈磨料抛光液已量产销售，大马士革及硅通孔电镀液进入量产；深科达 HDD 存储设备在手订单超1亿元

冰雪经济与寒潮供暖

1. 2026—2027年哈尔滨冰雪文化艺术季正式启幕；第28届哈尔滨冰雪大世界携手华特迪士尼（中国），以《冰雪奇缘》为主题打造专属冰雪区域，是该主题冰雪雕塑在全球范围内首次于哈尔滨呈现

2. 2026—2027雪季河北省冰雪运动嘉年华启动；11月1日至15日国内前往张家口的机票预订量同比上涨约293%，前往阿勒泰的机票预订量超5400张、同比增长约34%（冰山冷热、龙江交通、晶雪节能、雪人集团）

3. 中央气象台：浙江、福建、广东等地降温6至8℃，青海、西藏、内蒙古、黑龙江等地有小雪或雨夹雪，云南、贵州等地有中到大雪（京能热力、联美控股、杭州热电、惠天热电）

煤炭

中央气象台继续发布寒潮蓝色预警；秦皇岛港5500K动力煤价格由1006元反弹至1016元、周涨8元，陕蒙连涨5天。10月山西开工率明显下降、陕蒙近两周均为下降，部分企业虽上报核增但审批流程较长、不会立刻释放产量；一年一度煤炭交易大会即将召开，长协基准价有望提升（安泰集团、郑州煤电、云煤能源）

AI影视与短剧

1. 2026年1至9月海外微短剧App下载量前20榜单中，中国厂商包揽下载榜与收入榜前三；国内已有约10家企业建立海外短剧平台，海外AI漫剧活跃用户整体已超1.5亿，在海外短剧付费应用前十中中国厂商占据九席

2. AI短剧《持械入宋》全网120亿播放，短剧拼音“duanju”已成为英文单词在海外传播；国家广播电视总局新一轮微短剧专项治理自11月1日起至12月底，重点针对AI微短剧质量良莠不齐等问题（中国电影、芒果超媒、上海电影、华策影视）

3. 字节跳动发布豆包图像创作模型 Seedream 5.5，2K方图编辑单张成本约0.28元、不到 Seedream 5.0 Pro 的一半；QuestMobile 数据显示2026年9月红果免费短剧去重月活4.3亿、已超过豆包4.19亿

电力与燃气轮机

1. Anthropic 已与美国一家供应商达成发电设备采购协议，拟斥资34亿美元（约合人民币227亿元）采购发电设备为自身数据中心供电

2. AI算力用电缺口持续放大，全新大功率燃气轮机交付周期长达数年，服务商转向采购、翻新退役燃气轮机，航改式燃机凭借部署快、功率适配需求激增；高温合金、叶片、精密铸件、控制系统为燃机核心壁垒（杰瑞股份、应流股份、东方电气、钢研高纳）

3. 美国上周战略石油储备中的原油库存降至2.795亿桶，为1982年以来最低水平；挪威将暂停为数据中心进一步预留电力连接

医药与创新药

1. 上海印发《上海市保障药品安全促进医药产业高质量发展“十五五”规划》，提出争取仿制药立卷审查试点等改革、加快首仿品种上市，到2030年创新药获批30个、创新医疗器械50个

2. 恒瑞医药 HRS-5346 片获准开展III期临床试验（国内暂首款）、SHR-1139 注射液临床试验获批；荣昌生物签署泛RAS(ON)小分子抑制剂全球独占许可协议，首付款5000万元、最高里程碑付款48.7亿元（荣昌生物、恒瑞医药）

3. 本年度医保国谈已完成现场竞价，124款目录外药品入围谈判、12款药品纳入商保创新药目录协商，新版医保目录预计11月底前正式发布；前三季度国内创新药对外授权总额接近1300亿美元、已接近2025全年水平

大金融

1. 中信建投、华泰证券、国信证券、浙商证券等先后披露第三批证券基金保险公司互换便利业务已完成回购融资并完成首批股票买入，目前至少已有10家券商在第三批项下完成首批买入；11月3日央行开展互换便利操作金额1000亿元、31家机构投标、中标费率10bp（中信建投、华泰证券、国信证券、中金公司）

2. 首批18只主动ETF均已结束募集、17只公告成立，其中16只净值出现变化表明已建仓入市

3. 北京证券交易所开市五周年前夕，北京市副市长赴北交所调研并主持召开座谈会（北证50ETF）

钨

章源钨业公告，因钨原材料价格持续上涨致使生产成本大幅增长，决定自2026年11月10日起对硬质合金类产品按新价格执行；硬质合金及刀具价格企稳反弹、高端制品价格坚挺（章源钨业、华锐精密、沃尔德、中钨高新）

氢能

今年前三季度我国氢能产业总投资287亿元、同比增长108%实现翻番；可再生能源制氢新开工项目10余个、新增投运产能10万吨，建成投运年产能累计超35万吨、占全球比重超50%，在建项目年产能超120万吨（博汇股份、德龙汇能、亿华通、厚普股份）

跨境支付

有机构根据系统数据测算，人民币跨境支付系统 CIPS 今年前10个月处理交易182.8万亿元、约合27.4万亿美元，已超过去年全年总量（四方精创、京北方、长亮科技）

消费与新能源车

1. 10月份全国居民消费价格同比上涨0.7%、环比持平；工业生产者出厂价格同比上涨5.7%、环比上涨0.7%，PPI-CPI剪刀差扩大至5个百分点为4年来最高

2. 乘联分会：10月新能源汽车销量110.9万辆、同比下降13.7%、环比增长2.3%，新能源汽车出口58.2万辆、同比增长144.7%；10月广义乘用车销量165.3万辆、同比下降27.3%，出口93.2万辆、同比增长68.2%

3. 今年1至10月海南离岛免税购物金额276.6亿元、购物人数410.1万人次、购物件数2311.3万件，同比分别增长12.5%、8.9%、4.4%（中国中免、海南机场、王府井）

深海工程与造纸

1. 浙江发布《浙江省深海工程新材料新装备产业发展指引》，提出到2030年力争培育形成千亿级深海工程新材料新装备产业集群，培育深海领域领军及专精特新企业50家以上（海油工程、中海油服、宝钛股份）

2. 山东印发《山东省加快造纸产业高质量发展行动计划（2026-2030年）》，提出到2030年全省规模以上造纸及纸制品企业营业收入达到2050亿元左右，培育5家左右过百亿的国际知名企业（太阳纸业、晨鸣纸业）

军工与战后重建

1. 权威央媒官宣，攻击-11隐身无人机“玄龙”亮相（洪都航空、光启技术、中无人机）

2. 中国政府中东问题特使访问伊朗；市场对美伊冲突终止的预期升温，俄美乌三方会谈定于11月10日至11日在阿布扎比举行，欧盟方面表示将出席乌克兰问题谈判；以媒称伊朗似乎已放弃霍尔木兹海峡收费要求（北方国际、中工国际、北新路桥）

农业与厄尔尼诺

世界气象组织表示，近四年是有记录以来最热的四年，地球能量失衡达到观测史最高水平；据气象部门预测，受超强厄尔尼诺事件影响，预计今冬我国气温总体偏高但寒潮频次略多、冷暖起伏大（金健米业、万向德农）

PCB与电子材料

1. 40家PCB及相关材料、设备上市公司2026年前三季度合计实现营业收入2380.06亿元、同比增长46.78%，归母净利润353.29亿元、同比增长102.03%；其中38家营收增长、32家归母净利润增速高于营收增速

2. 花旗调研中国巨石给出电子布销量指引：2026年超11亿米、2027年约13亿米、2028年升至约16至17亿米；11月常规电子布提价1.5元/米、薄布提价约2元/米，7628布价逼近15元/米、薄布约20元/米，产销满排、库存低位，行业底层真实短缺仍约20%（中国巨石、宏和科技、南亚新材）

3. 鼎泰高科 PCB 钻针年产能超2.2亿支，目标2027年末至少达到4亿支；AI PCB、ABF载板、光模块PCB对应的钻针订单火爆，PCB客户订单和行业供给之间依旧存在缺口（鼎泰高科）

4. 覆铜板：超声电子 M7/M8 级高速覆铜板处于研发测试阶段，800G、1.6T光模块配套PCB在研究跟进中；奥士康通过供应体系向英伟达提供PCB系列产品，正在参与 R 系列产品打样测试（超声电子、奥士康、生益科技）

光通信与电网

1. 我国完成全球首个千公里空芯光纤双向实时传输验证，在1007.48公里光纤线路上首次实现双向各64Tb/s信号同步传输，比当前性能最好的实芯光纤传输容量提升一倍、传输距离提升60%（长飞光纤、亨通光电、中天科技、东方通信）

2. 10月中旬国家电网“一交两直”三项特高压工程集中获得核准，总投资约591亿元，十五五特高压建设节奏进一步加快（信通电子、金利华电、华菱线缆）

3. 太空算力激光通信环节：烽火通信与信科移动同属信科院旗下核心企业，面向国内重点通信星座项目供应激光通信终端及微波相控阵天线（烽火通信、信科移动）

4. 剑桥科技回应砍单传闻不实，高速光模块订单需求旺盛、已对多项关键物料提前下单锁定产能并做好批量交付准备（剑桥科技、新易盛、中际旭创）

算力、存储与端侧AI

1. 中国移动披露2027年计划总采购超5000亿元，其中算力投资突破1000亿元，未来两年计算能力连续翻番，今明两年合计规划建设5个吉瓦级智算园区（软通动力、东方嘉盛）

2. 10月数据存储设备价格同比上涨45.4%、平板电脑上涨29.3%、计算机上涨23.0%、移动电话机上涨16.7%；TrendForce 预计四季度手机用移动 DRAM 合约价高位持平至小涨、UFS 涨幅收窄（兆易创新、江波龙、澜起科技）

3. 端侧AI：2026年上半年全球AI眼镜出货同比增长263%，京东618期间AI玩具销量同比增长283%；2026年第三季度全球AI智能眼镜销量350万副、环比增长1%、同比增长72%，全球AR销量38.1万台、环比下降4%、同比增长26%（瑞芯微、恒玄科技、歌尔股份）

4. AI大模型调用量：上周全球AI大模型总调用量210万亿Token、环比增长8.25%，中国产品拿下前五中四席，DeepSeek 连续三周领跑、腾讯混元 Hy4 发布即跻身第四；DeepSeek Harness 日活跃用户达154万（科大讯飞、昆仑万维）

5. 阿里云 Token Plan 个人版订阅额度上调，Lite、Essential、Standard 三档套餐月费不变、月度额度提升超七成；字节跳动豆包图像创作模型 Seedream 5.5 已上线（金山办公、用友网络）

6. 罗曼股份调研纪要：算力业务2026年收入预计20亿元以上、同比翻番，毛利率约20%以上、净利率约15%，Q4预计确认约10亿元收入；端侧AI应用业务2027年目标销量10万台、单台利润约1万元，毛利率约55%（罗曼股份）

医药、白酒与汽车

1. 中国生物制药与勃林格殷格翰签署战略选择权及许可协议，总交易金额约70亿美元，涵盖6个临床前肿瘤资产（中国生物制药相关合作方、荣昌生物）

2. 皇台酒业获机构席位净买入8278.50万元、占总成交额9.83%；今世缘第三季度营收、净利润同比分别增长15.54%、31.59%，截至三季度末合同负债同比增长59.2%，是白酒行业中率先转正的公司之一（皇台酒业、今世缘）

3. 固态电池：利元亨全固态电池整线项目已完成向头部客户交付，其他头部客户的部分关键机型也已进入交付阶段，公司2026年定增项目包含固态电池设备相关布局（利元亨）

4. 汽车：尊界或推出全新子品牌、定价40万至50万区间主打SUV；玛莎拉蒂与尊界合作项目名“玛莎拉蒂Design”，为华为、江淮和 Stellantis 三方合作；光洋股份已获得小鹏飞行汽车 X3 项目定点并完成 A 样交样（江淮汽车、光洋股份）

5. 安波福与兆易创新正式签署战略合作协议，推动汽车芯片产业链协同发展（兆易创新）

6. 现代汽车氢燃料电池系统（广州）与液化空气（中国）于第九届进博会期间签署合作备忘录，共同探索氢能交通协同发展模式（亿华通、厚普股份）

农业、影视与地产

1. 大商所生猪主力合约日内涨超2%、一度站上9400元/吨；中国煤炭运销协会数据显示10月下旬重点监测煤炭企业销售量完成8181万吨、日均销量744万吨（天邦食品、神农集团）

2. AI影视春节档片单：《复仇者联盟5》国内定档12月16日、《沙丘3》定档12月31日，《流浪地球3》定档2027年春节档；AI电影《计划外：广寒行动》发布新宣传片（中国电影、博纳影业、横店影视）

3. 中指研究院：10月房地产行业债券融资总额447.6亿元、同比下降12%、环比增长68.8%；10月50城住宅平均租金环比下跌0.28%，上海、深圳住宅租金已连续8个月环比上涨

4. 河南19部门联合印发行动方案，提出2028年底前累计建成充电枪33万个以上、支持各市县取消皮卡车进城限制、聚力培育年产量超百万辆与年产值超千亿元的整车生产企业（比亚迪、宇通客车）

5. 深交所修订创业板指数编制方案，单只样本股权重上限逐步下调至15%，新规12月14日正式生效；网信上海公告“Apple智能”生成式人工智能服务新增苹果平板和苹果笔记本电脑两类场景已完成备案

产业动态

▶ 国务院关税税则委员会：自11月10日13时01分起，在2个月内继续暂停实施24%的对美加征关税税率，保留10%的对美加征关税税率

▶ 商务部：为落实中美第八轮经贸磋商共识，自2026年11月10日起继续暂停相关措施2个月，并继续暂停对韩华海洋株式会社5家美国相关子公司实施反制措施2个月；交通运输部继续暂停对美船舶收取船舶特别港务费至2027年1月10日

▶ 国家发改委提出加快推进“六大网络”基础设施建设，要求强化政策支持、加快项目落地实施；另价格成本和认证中心召开“低价无序竞争成本认定机制研究”专家座谈会

▶ 市场监管总局批准发布《消防产品现场检查判定规则》等3项消防领域强制性国家标准；另组织起草婴幼儿配方乳粉生产企业就地清洗与塑化剂两项风险防控指南征求意见稿

▶ 国际油价跌至8月以来最低，12月交割 WTI 原油下跌4.4%、结算价报每桶86.85美元，1月交割布伦特原油下跌5.9%、结算价报每桶92.57美元；现货黄金涨1.72%报4140.93美元/盎司，现货白银涨2.93%报53.44美元/盎司

▶ 美国劳工统计局表示将不发布10月CPI及核心CPI的12个月同比数据，因基期数据缺失无法追溯采集；里士满联储行长巴尔金表示强劲需求与居高不下的通胀意味着利率仍需进一步上调

▶ 软银公司正为美国人工智能数据中心需求可能放缓作准备，或重新考虑在美的新云业务并转向其他地区；有报道称 Anthropic 计划于下周四或周五开始上市交易

▶ 有数据显示，科技股是上周全球及美国市场净卖出规模最大的板块，净卖出占比几乎追平2016年统计以来最高纪录；摩根士丹利认为标普500指数的调整可能已接近尾声

近期日历

公告精选

业绩

百济神州：2026年前三季度营业收入349.93亿元、同比增长26.8%，净利润60.55亿元、同比增长431.81%；第三季度净利润27.85亿元、同比增长304.3%

环旭电子：2026年10月合并营业收入66.44亿元、同比增长18.87%，1至10月合并营业收入535.24亿元、同比增长8.72%

超颖电子：2026年10月合并营业收入8.22亿元、同比增长91.17%

天邦食品：2026年10月销售商品猪54.34万头、销售收入4.74亿元、环比增长2.53%，销售均价8.84元/公斤

神农集团：2026年10月销售商品猪42.84万头、同比变动55.90%，商品猪销售收入5.91亿元、同比增长49.24%

京基智农：2026年10月销售商品肥猪17.48万头、销售收入2.37亿元、销售均价10.65元/公斤

益生股份：2026年10月白羽肉鸡苗销售收入1.45亿元、同比下降27.18%，销售数量5970万只、同比增长12.62%

中望软件：获得政府补助2927万元，占最近一个会计年度经审计净利润的141.09%

日常公告

金安国纪：拟投资约5亿元在安徽宁国新建年产1.3亿米电子级玻纤布项目，建设周期约12个月

天邦食品：确定通威集团为重整产业投资人并签署《重整投资协议》，通威集团拟以0.98元/股受让14.70亿股转增股份、投资款总额14.41亿元，承诺60个月内不转让

中远海能：全资子公司海南海能与扬州重工签订6艘VLCC原油轮建造合同，合同船价总额56.89亿元、总投资约57.43亿元

清溢光电：控股子公司佛山清溢微拟投资不超15亿元建设高端半导体掩膜版生产基地三期项目

宏达电子：拟定增募资不超10亿元，投建片式高分子聚合物钽电容及陶瓷薄膜电路与SLC产业化项目

聚灿光电：拟定增募资不超15亿元，用于年产300万片高性能红黄光外延片及芯片扩产升级项目

华菱钢铁：下属子公司拟31.47亿元实施汽车板三期建设项目

白云山：控股子公司广州医药拟公开挂牌引入战投并定向发行股票募资不超60亿元

光华科技：拟以2.25亿元通过增资及股权转让受让河北凯诺中星21.46%股权，标的主营光刻胶树脂单体等

翰博高新：拟1.22亿元收购芯东进27.73%股权，持股升至73.18%取得控制权

唯特偶：与新亚制程签署投资意向协议，拟现金收购新亚新材料不低于51%股权

龙洲股份：拟公开挂牌转让控股孙公司中汽宏远51%股权及债权，首次挂牌底价合计13.1亿元

品渥食品：联合体被确定为山东泰山啤酒股份有限公司破产重整投资人，可能构成重大资产重组

泰格医药：拟参与子公司方达控股私有化并剥离海外实验室业务，预计获现金4.61亿元

埃斯顿：拟2.74亿元收购控股子公司埃斯顿江苏智能24.86%股权，持股升至95.01%

中国核电：拟出资1.785亿元参设中核（瑞安）核能有限公司，持股51%；浙能电力拟出资2450万元持股7%

华新建材：拟约16.42亿美元收购巴西国家钢铁水泥公司股权

宁波能源：完成收购岳西风电100%股权（对价合计3.86亿元）并增资朗辰新能源7900万元

拓普集团：拟发行不超过2.73亿股境外上市普通股并在香港联合交易所主板上市

东方新能：与经销商A签署9.12亿元算力板卡采购合同

荣昌生物：与烟台荣昌制药签署泛RAS(ON)小分子抑制剂全球独占许可协议，最高里程碑付款48.7亿元

恒瑞医药：HRS-5346片获准开展III期临床试验（国内暂首款）、SHR-1139注射液临床试验获批（国内暂首款）

甘李药业：GLR2053片I期临床试验完成首例受试者给药，为靶向STAT6的口服PROTAC创新药

上海莱士：SR604注射液新增血小板无力症和血管性血友病适应症临床试验获受理

汉森制药：四磨汤口服液增加功能主治获临床试验批准，用于非糜烂性反流病

丰原药业：盐酸替罗非班注射用浓溶液获药品注册证书

福安药业：子公司注射用拉氧头孢钠获批变更上市许可持有人

昂利康：与苏州睿智杰及MicroX签署创新药及递送系统全面合作协议

铜冠矿建：签订安哥拉铜矿项目采矿工程合同，金额204,692,079.49美元

交控科技：中标机车移动闭塞改造设备采购项目，中标金额1.542亿元；风范股份：中标国家电网2026年输变电项目，金额约8,669.46万元

重庆建工：中标城镇配套基础设施EPC项目，中标价约4.94亿元

中原内配：孙公司泰国公司获国际客户气缸套项目定点，预计年销售额约5000万元

大丰实业：债务融资工具获准注册，注册金额3亿元；共达电声：拟投资1.5亿元在上海设立全资子公司

浪潮信息：参与投资的基金完成名称及规模变更；跃岭股份：转让中石光芯5%股权已完成工商变更登记

增持与回购

沪电股份：拟5亿元至10亿元回购公司股份，回购价不超156.70元/股；实控人合拍友联拟增持2000万元至3000万元

巨人网络：拟3亿元至6亿元回购，回购价不超32.6元/股；广合科技：拟2亿元至4亿元回购，回购价不超204元/股

大族数控：拟2亿元至3亿元回购，回购价不超214元/股；英搏尔：拟1.5亿元至2.5亿元回购，回购价不超29.05元/股

中科飞测：拟1亿元至1.5亿元回购，回购价不超440元/股；精测电子：拟1亿元至2亿元回购并注销，回购价不超210元/股

天孚通信：拟1亿元至1.5亿元回购并注销，回购价不超350元/股；菲利华：拟5000万元至1亿元回购，回购价不超122元/股

捷佳伟创：董事长提议回购3亿元至5亿元；南亚新材：董事长提议回购1亿元至2亿元

天赐材料：控股股东提议回购5000万元至1亿元；恒坤新材：股东提议回购5000万元至1亿元

华丰股份：拟1500万元至3000万元回购，回购价不超52.25元/股；江苏国泰：拟2500万元至3500万元回购

中林股份：拟不超2200万元回购；裕峰环境：拟不超1599.99万元回购；实华股份：拟不超1396.37万元回购；智信精密：拟1000万元至1500万元回购

中微公司：11月9日首次回购7.96万股、支付1998.56万元；紫光国微：11月9日首次回购95.58万股、成交金额4888.42万元

凯莱英：取得不超12.6亿元股票回购专项贷款承诺函；长芯博创：取得不超2.7亿元股票回购贷款承诺函

生益电子：股东东莞科创投资集团拟增持5000万元至1亿元，已首次增持4515.27万元；东宏股份：控股股东增持0.51%

天有为：总经理吕冬芳首次增持95,900股、金额499.72万元；龙旗科技：控股股东完成增持65万股H股；兴业银锡：部分董事、高管增持计划实施完成，合计增持16万股

诚迈科技：控股股东及员工持股平台承诺6个月内不减持；广东宏大：控股股东承诺12个月内不减持

海伦哲：拟变更510.13万股回购股份为注销

停复牌

艾为电子：筹划以发行股份及支付现金方式购买钰泰半导体控股权并募集配套资金，可能构成重大资产重组，股票及可转债自11月10日起停牌，预计不超10个交易日

ST思科瑞：11月10日停牌一天，自11月11日起复牌并撤销其他风险警示，证券简称变更为“思科瑞”

亚玛顿：控股股东拟变更为骑形网络，股票复牌

雷区

华如科技：收到军队采购网禁止性处理公告，禁止公司自2023年11月22日至2028年11月22日参加全军物资工程服务采购活动，法定代表人及关联人员同步被禁

同力股份：股东拟减持1.99%股份

圣诺生物：因子公司被FDA列入进口禁令名单，与美国客户签订退货退款协议，预计减少本年度归母净利润8424.66万元

海南瑞泽：大股东所持部分股份将被司法拍卖

中青宝：连续十二个月累计诉讼仲裁涉案金额约7655.60万元，占最近一期经审计净资产21.33%

久其软件：孙公司久其数传因合同纠纷提起诉讼，涉案金额1.30亿元

维业股份：连续十二个月累计诉讼仲裁涉案金额约6461.84万元，占最近一期经审计净资产11.18%

珂玛科技：控股股东及其一致行动人减持珂玛转债16.93%

异动公告

东方新能：2连板，公司算力服务业务尚处于起步阶段、未形成相关收入

金固股份：连涨超20%，具身智能机器人结构件业务现阶段收入和利润占比极低，规模化生产交付及商业化能力存不确定性

红太阳：7天4板，公司务实聚焦农药主业及吡啶碱等上下游产业链，不蹭热点不蹭概念，不存在借助市场热门题材、概念标签或未经披露的重大事项进行股价炒作的情形

东方创业：2连板，不存在应披露而未披露的重大事项

上纬新材：连涨超30%，消费级具身智能机器人相关订单能否实现快速增长及可持续存在不确定性

个股动态更新

仅用于投资者教育（不包含 ST、可转债、ETF、下跌异动）

严重异动触发预警

涨幅偏离值跟同期对应指数涨跌幅相挂钩，预警值会跟随指数上下浮动，以当晚公告为准

市场回顾

昨日盘面：沪指涨0.32%，深成指跌0.27%、创业板指跌0.27%，三大指数涨跌不一、创业板指与深成指冲高回落此前一度涨超1%。沪深两市成交额1.48万亿元，较上一交易日缩量1752亿元。全市场超3100只个股下跌，涨停54家、跌停1家，连板9只，封板率55%、炸板44只，暴力新高7只，连板晋级率9.09%。

隔夜外围：美股三大指数集体收涨，道指涨2.15%、纳指涨2.74%、标普500涨2.34%，A50期指上涨1.06%。芯片股大涨，费城半导体指数涨6.85%、较11月5日收盘价反弹约10%，AMD涨超13%、应用材料涨超11%、拉姆研究涨超10%，希捷科技、西部数据涨超9%，博通涨超8%，Cerebras涨超7%，ARM、阿斯麦、闪迪涨超6%，英特尔涨超5%；英伟达跌4.22%并创近七个月收盘新低。科技七巨头多数上涨，特斯拉涨5.48%、Meta涨5.16%、亚马逊涨3.02%、微软涨2.83%、苹果涨2.44%、谷歌涨0.79%。光通信概念大涨，Coherent涨16.79%、Lumentum控股涨10.69%、AXT涨10.37%。纳斯达克中国金龙指数收跌1.32%。国际油价跌至8月以来最低，12月交割WTI原油下跌4.4%、结算价报每桶86.85美元，1月交割布伦特原油下跌5.9%、结算价报每桶92.57美元；现货黄金涨1.72%报4140.93美元/盎司，现货白银涨2.93%报53.44美元/盎司。欧洲主要股指集体上涨，欧洲斯托克50涨1.94%、德国DAX涨1.72%、法国CAC40涨1.20%、英国富时100涨1.02%。
市场对结束中东战争的乐观情绪升温；美国上周战略石油储备中的原油库存降至2.795亿桶、为1982年以来最低水平。

涨停全景

连板梯队

6板：闽发铝业(暴力新高)

2板：东方新能(一字)、日出东方(一字)、东方嘉盛、大东方、东方创业、红太阳、润贝航科、龙江交通(暴力新高)

涨停分布：今涨停54家、昨涨停32家、连板9只、暴力新高7只

⚠ 郑重声明：本文为公开市场信息的客观整理，不涉及任何证券投资分析或投资建议。文中提及的个股及数据仅为公开市场交易信息的客观呈现，不构成买入或卖出的依据。股市有风险，投资需谨慎。