0701安费诺连续大涨历史新高，建议关注安费诺核心供应商以及AI连接平台公司：鼎通，奕东双雄
几点思考：美股里面除了存储半导体等热门板块持续新高以外，安费诺代表的是唯一有α的细分板块，但是其卡位一直被忽视
＃公司产品持续通胀，且格局好：公司产品在高速光互连，后续npo，cpo时代持续通胀，且格局显著好于其他行业，其中光模块液冷，高速背板连接器市场空间均会不断超预期
＃公司产品久期长，不靠涨价，靠产品创新，如mpo连接器，cage，高速连接器，busbar液冷，公司产品不断迭代，后续量价不断齐升，参考莫仕不断制定行业标准，围绕有连接的地方产品品类不断齐全。
＃安费诺莫仕泰科代表的万亿人民币市值企业在A股目前核心供应商：光模块液冷cage和高速背板连接器mpo连接器，npo的socket：鼎通，奕东，安费诺核心供应商，目前才数百亿市值，空间巨大。
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