盘面依旧是极致结构化，但主线已经清晰到不能再清晰。算电协同今天全线爆发，成为绝对的市场核心。大唐发电强势拿下 6 连板，正式加冕市场总龙头，华电辽能 6 天 5 板，韶能股份、通达股份批量涨停，整个智能电网板块被彻底带飞。算力产业链同步发力，工业富联午后封死涨停，成交额稳居全市场第一，大资金抱团核心权重的意图已经昭然若揭。
我从上周就反复强调，算电协同是本轮牛市最核心的主线之一。尤其是周一淘汰机器人之后，资金更一步集中。从四部门联合发文上升为国家战略，到今天盘后又出了具体的项目落地细则，政策力度一波比一波大。电力企业从传统周期股向成长股的估值重构，后面只要预期还在，还会有无数个“大唐” 走出来。
今天整体节奏还是比较舒服，基本都是按计划执行：通富微电和江丰电子，早盘低位加了点仓，冲高的时候把昨天的底仓 T 出去了，现在这两个票盈利已经非常丰厚，后面继续拿着滚动做 T 还是调仓止盈都行了。
看到智能电网全线爆发，大族激光异动的时候我直接就追了笔上车了，作为激光设备龙头，它同时受益于算力基建和智能电网建设，辨识度够高，本来想通达股份一起上的，仓位太少，可惜了。
利通电子就不用多说了，我多次提示过的算力租赁绝对龙头，底部上来已经翻 5 倍了，今天继续按节奏轮动做 T，这波利润已经吃满。昨天开仓的南威软件，今天冲高直接止盈落袋了，主要看着这个年线没冲上去，就切了。接下来的操作思路非常明确，就死磕算电协同 + 算力产业链这两条主线。其他消费、医药、地产偶尔有个补涨，但根本没有持续性，不要在上面浪费时间和精力。操作上继续坚持 “抱团高辨识度龙头 + 滚动做 T” 的策略，高位的核心标的不要轻易丢筹码，多做 T 降低成本；低位的优先选有国资背景、有实质性利好的补涨标的。记住，现在的行情就是这样，越不敢买的龙头涨得越凶，越想抄底的杂毛跌得越狠。
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