以下转自华夏基金souhu公众号缺口高达70%！这个半导体新材料为何遭疯抢？_全球_产能_nm (sohu.com)
A股的磷化铟相关概念已涨停：云南锗业，跃岭股份
其他预期差
弹性最大的北交所AXT最相关的上市公司为：凯德石英
一，920179凯德石英
而通美晶体的控股股东就是为AXT！
二：300489光智科技
之前想要收购的先导稀材与公司是同一个控制人，
光智科技的官网上也有相关的产材料介绍。
先导集团早在2022年就已经研发出6英寸磷化铟衬底。
三：000925众合科技一 铲子股，已经成功建成相关化合物的芯片工艺加工平台！
磷化铟的短缺直接导致靶材的涨价，其实不难发现，铟作为衬底，是半导体的关键上游材料。缺口传导是显而易见的。
1、中期视角：AI带动需求上行，自主可控+海外扩产受限
#需求端：AI创新周期下，先进制程+存储带动半导体靶材兴盛，新兴应用场景+产业转移催化面板靶材需求。
#供给端：稀土掺杂是提升半导体靶材性能的重要路径。随稀土及部分关键金属出口管制收紧，海外巨头JX金属（日矿）、霍尼韦尔在日本及东南亚扩产亦或相对受限。
2、短期催化：供需失衡显现，靶材环节集体提价
JX金属25Q3因铜等材料提价已上修收入指引。据产业链调研，国内靶材26Q1普遍提价20%，特殊小金属提价60-70%。
供需错配下，#靶材产能或“价高者得”，26年全年有望持续提价。
四：600206有研新材：与长江，长鑫建立了稳定合作关系的高端靶材。
五：002669康达新材：突破国外垄断，随着中美韩的产能不足，国产靶材代替指日可待！
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