大盘：
老美4月非农就业人数增加11.5万人，远超市场预期，消息是利空大盘、黄金概念以及房地产板块，会给今天的盘面造成压力，但是这个数据是周五晚20点之后就发布了的，美股基本还是以芯片为首的科技股带领下的普涨状态，所以消息对盘面的利空成分就没有预期中的大。沪指周五先低开低走，后逐渐反抽，最后平收，沪指更是稳步上行，但有个地方要注意，前面三次都是触顶回落，现在第四次来到这个位置，叠加周末又传美伊又干架了，所以还要备受考验，以5日线为防守，不出中阴上升趋势就不会改变，主线还是科技股和能源方向，但商业航天板块周五尾盘遭到分离，提防日内退潮。
题材：
算力：我国日均词元调用量飙涨超千倍，算力租赁千亿大市场来了；
AI应用：工X部表示要加快形成人工智能终端产品目录，拓展人工智能应用广度深度；
AI智能体：三部门联合印发智能体规范应用与创新发展实施意见；
清洁能源：四部门表示要探索核电、氢能等能源以直连方式为算力设施供能；
DeepSeek：据悉拟募资最高500亿元人民币，这将成为中国人工智能公司有史以来最大的一轮融资；
数据中心：高盛表示，漂亮国数据中心用电需求或在两年内翻倍；
芯片：苹果公司与英特尔达成协议，后者将为苹果设备生产芯片。
潜力：
大业股份，是商业航天叠加人形机器人的综合体，特斯拉Optimus Gen-3已经开始量产，人形机器人离大规模落地就差临门一脚，机器人要像人一样灵活，手指、关节的传动腱绳就是“筋”，筋不强，动作就僵硬、易断，大业联手北邮专攻这个方向，而且已经小批量送样，进了供应链验证阶段。公司持有湖北三江航天江北机械4.216%股权，后者主营航天动力系统、天线罩等航天产品，商业航天现在的估值逻辑，只要沾上正宗J工航天背景，市场就会给溢价，同时加码机器人核心材料和商业航天，等于上了双保险。三连板的高度，无论是商业航天还是人形机器人赛道，都是最高的连板标的，股价已经翻越了前面的山头，有可能复制去年12月底的6连板那波行情。S大业股份(sh603278）S
完美世界，周五这个近乎一字板，逻辑表面是AI和英伟达的催化，根子上是预期差被狠狠纠偏所致。《异环》刚上线时，排名没冲到“爆款”级别，股价跟着挨骂，市场觉得“二次元第一股”不行了，可这一波新角色“浔”直接干到畅销榜第五，说明游戏底子不差，只是运营节奏问题，现在缩量涨停，说明抛压轻，这种结构次日溢价是大概率事情。形态上来讲，虽然还在下跌通道，但每次反抽都像弹簧，越压越有力，3月份那波就是这么起来的。更深层次来讲，完美世界已将AI工具全面融入研发管线，与英伟达、微软合作推进AI+游戏落地，用于NPC交互、剧情生成及画面渲染，叠加周末AI+利好，更加支持底部反抽结构的形成。S完美世界(sz002624）S
持舱
特发信息，踩中了两个大风口，英伟达和康宁要扩产，康宁产能不够得找代工，特发是国内少数通过康宁认证、能做高端光纤的大厂，代工份额稳了，更猛的是，AI数据中心用的那款G.657.A2光纤，一年价格从32块涨到240块，涨了6倍多，特发正好主打这个，产能足，直接吃涨价红利，加上深圳国资背景，做了三十多年光通信，技术和产能都靠谱。英伟达和康宁联姻催发的龙头是通鼎互联，特发信息募集前还是箱体之内，很快到达上沿，能否顺利突围，也参考通鼎互联的带头作用。S特发信息(sz000070）S
协鑫能科，日线上看起来比较乏力，5月6日涨停之后拉高的两根一阳一阴的小星K，还是受到4月23日的高位螺旋桨压制，上周五的K线力度明显弱于周四，但周末有利好助攻，无问芯穹超7亿元融资，直接带火Token经济与算力需求，而协鑫能科深耕算电协同，自有绿电装机超60%，能给算力中心提供低价绿电，还有人工智能与能源双向赋能方案出台，明确29项任务推动能源算力融合，协鑫能科的绿电直供、虚拟电厂调优、液冷智算中心布局，全是政C重点支持方向。当前60分K走势平稳，等待选择方向，今天大致是修复上拉行情。S协鑫能科(sz002015）S
通达股份，周五低开低走，全天都没有翻红过，收了一根实体不是很大的小阴线，刚好裹在周四中阳线的中间位置，实则这是一根低开低走的阴K线，但从分时一直保持水平线运行的情况看，继续下行的欲望又不是很强，业绩大增，还刚中标了国家电网3.29亿元的大项目，这两个利好也不是5月7日的一根中阳线就全部消化完的，形态上还是保持震荡上行结构，周末某券商也上调了通达股份的评级，加上绿点、数据中心也有利好，板块领涨更能助攻通达股份走修复行情。S通达股份(sz002560）S
大唐发电，周五烂板，但是回封之后再也没开过，盘后龙虎榜数据也偏积极，净入3.028亿元，这种数据很容易联想到上周四的巨力索具，龙虎榜净入4.97亿元，尽管次日开盘走的很墨迹，尾盘还是再度拉高8个点，所以大唐发电最保守的估计也是即便低开低走，也很容易修复回去，更何况三连板的强度是巨力索具不能比拟的，国内首个大规模“算电协同”绿电直供项目投运，中卫云基地数据中心绿电直供50万千瓦光伏电站正式投运，大唐发电直接受益，此事件标志着我国“东数西算”工程实现了从沙漠风光电到数字算力的直连直通，意义重大，作为龙头的大唐发电逻辑上行情还要延续下去。S大唐发电(sh601991）S
罗曼股份，周五反包涨停，直接吃掉了前面三根阴线，上行结构还在。这公司挺稀缺的，用算力和场景两条腿走路，通过收购武桐高新切入了AIDC算力基建，国产化方案加上芜湖数据中心30亿框架协议，业绩有保障，旗下Holovis做沉浸式文旅，算力正好能赋能IP升级。新能源业务还能给算力中心供绿电，形成碳中和闭环。周末全球算力圈利好不断，软银联手英伟达、富士康布局 AI 服务器制造，英特尔大幅上涨带火整条算力产业链，行业迎来全面价值重估。目前股价已经创了历史新高，周五封板也扎实，前面有二连板先例，这次大概率也会去复制。S罗曼股份(sh605289）S
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