公社老铁们，半年报机构底牌亮了。
截止8月14日，330+公司披露了2026年半年报。社保、外资、公募的二季度调仓动作全出来了，这次跟以往不太一样——机构是真金白银在往科技里冲，白酒、新能源被甩得干干净净。直接上硬货。
社保基金：新进名单里挖黑马
社保二季度一共现身33只票，持股市值152.84亿。重点看新进的：浙江荣泰（持股2.72%，新进里最高的）、道道全（1.86%）、汇成股份（1.24%）、北化股份（1.09%）、中化国际S中化国际(sh600500)S（0.88%，两家社保集中现身）。其中北化股份净利润同比增111%，富春股份增443%，业绩确实能打。
增持最凶的几个：江河集团S江河集团(sh601886)S、道道全、汇成股份、北化股份、中化国际，持股比例都提升了1个点以上。被砍的主要是国瓷材料、百润股份，消费类的长线资金不跟你玩了。
外资（QFII）：小市值科技票被疯抢
QFII持股市值230亿+，瑞银一家就123亿，光宁德时代就拿了107亿。但更有意思的是高盛、摩根大通、摩根士丹利这帮人，重仓的基本都是小市值科技票——高盛持的票平均市值才96亿，50亿以下的占了一半。
二季度外资新进了宁德时代、宏发股份、亚翔集成，宏发被加仓了4178万股。方向很清晰：半导体、机器视觉、工业软件、智能电网、汽车电子。星宸科技被香港中央新进，晶华微被瑞银和巴克莱同时新进，先导基电被高盛和瑞银新进，这些可以挖一挖。
公募基金：前十大全是科技，茅台没了
公募股票持仓8.84万亿。前十大重仓股：中际旭创（2708只基金持有，2619亿）、新易盛、东山精密、寒武纪、宁德时代、北方华创、兆易创新、源杰科技、中微公司、三环集团。看到了吗？一个消费都没有，茅台早就被挤出去了。
加仓最猛的行业：半导体+14.4%、元件+5.9%、通信设备+4.0%。减仓的：电池-2.8%、白酒-2.3%、工业金属-1.9%。公募这波调仓很极端，但也是方向最明确的信号。
一句话总结： 社保搞业绩确定的，外资搞制造和科技的，公募ALL IN科技的。三个方向拧成一股绳，跟紧就完了。
（以上数据基于已披露半年报整理，仅供参考，不构成投资建议）
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