一、盘前消息
▶题材发酵事件
韩国三星
韩国三X电子与博T签署2000亿美元先进存储半导体五年供应协议，SK集团与英W达达成超5000亿美元AI基础设施综合合作（涵盖AI工厂建设、HBM下一代内存开发），SK集团另与Anthropic就韩国千兆瓦级AI数据中心达成投资合作，韩国企业合计合作规模达9500亿美元。
雅克科技、江丰电子、至纯科技、中晶科技、西安奕材、国瓷材料、隆华科技、兴发集团、多氟多、华特气体、华亚智能、长川科技、赛腾股份、柏诚股份、深桑达A、澜起科技、洁美科技、华大九天、兆易创新、江波龙、佰维存储、北京君正、太极实业、万润科技、中微公司、北方华创、鼎龙股份
芯片
英W达全面上调GPU套装价格，涉及GDDR7和GDDR6显存，零售渠道惜售、电商多款显卡大规模下架；高通芯片产品将上调两位数百分比，9月1日生效。芯片涨价潮向消费电子传导，苹G因存储芯片成本飙升要求iPhone 18高端机OLED面板降价20%。
景嘉微、寒武纪、海光信息、韦尔股份、卓胜微、圣邦股份、思特威、唯捷创芯、艾为电子、中科蓝讯、兆易创新、通富微电
OLED面板
因存储芯片价格飙升推高整机成本，苹G向供应链施压要求iPhone 18
Pro Max OLED面板定价约70美元，较前代下降约20%，低于三星和LG当前供应均价。面板厂利润承压，行业格局或加速整合。
京东方A、TCL科技、维信诺、深天马A、彩虹股份、联得装备、精测电子、奥来德、莱特光电、华兴源创、三利谱、万润股份
宁德S代
宁德S代公告拟回购200亿-400亿元G份，回购J格上限573元/G，为A古历史最大规模回购，超越格力D器2021年150亿元上限。公司基于对未来发展信心实施大手笔回购，动力电池龙头长期价值凸显。
宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、国轩高科、欣旺达、孚能科技、瑞浦兰钧、鹏辉能源、蔚蓝锂芯、多氟多、天赐材料、新宙邦
储能
储能电池上半年订单暴涨30倍，有企业单日接上亿元急单，全球AI算力基础设施扩张为核心驱动力。国家能Y局要求强化迎峰度夏保供、完善全国统一电力市场体系。风电光伏装机超越火电，核电运行规模及生物质能装机居全球第一，能源转型加速。
宁德时代、阳光电源、比亚迪、亿纬锂能、南都电源、科陆电子、上能电气、锦浪科技、固德威、德业股份、禾迈股份、派能科技
电解液
电解液添加剂碳酸亚乙烯酯（VC）价格近一个多月涨幅超40%，7月24日均价达20万元/吨，多数厂商限量供货。锂电材料景气度回升，产业链涨价信号明确。
天赐材料、新宙邦、多氟多、永太科技、华盛锂电、奥克股份、江苏国泰、杉杉股份、璞泰来、诺德股份、黑猫股份、石大胜华
大圆柱电池
远景D力46120大圆柱电池在沧州、无锡江阴两座超级工厂实现规模化量产，能量密度达310Wh/kg，单体容量为全球已量产46系最高，较宝马iX3此前电池电量提升近30%，将首发搭载B马iX5纯电车型。量产突破推动行业技术迭代提速。
亿纬锂能、宁德时代、比亚迪、蔚蓝锂芯、鹏辉能源、欣旺达、孚能科技、璞泰来、杉杉股份、诺德股份、科达利、斯莱克
脑机接口
美国Science Corp.视网膜芯片获欧盟上市X可，可帮助地图样萎缩患者恢复部分视力，系脑机接口公司首次将设备大规模推向患者市场。PRIMA系统由视网膜下光伏植入物和专用眼镜配合使用，脑机接口商业化迈出重要里程碑。
创新医疗、三博脑科、佳禾智能、汉威科技、新智认知、复旦复华、冠昊生物、南京熊猫、中科信息、麦格米特、汤姆猫、蓝色光标
AI算力
南京D信发布智云TokenHub平台，汇聚180余款主流大模型，AI算力如水电即取即用；北京"辰光一号"技术试验卫星入轨，验证太空数据中心关键技术，探索"算力上天"；特斯拉斥资近20亿美元完成AI硬件企业收购；DeepSeek暂停新一轮融资。AI算力基础设施从地面到太空多维拓展。
浪潮信息、中科曙光、紫光股份、工业富联、神州数码、拓维信息、中际旭创、新易盛、天孚通信、光迅科技、常山北明、四川长虹
人形机器人
智Y创新启动赴g上市，2025年人形机器人出货超5100台，占全球约39%份额位居第一。CIPS首届全国具身智能学术会议在苏州举办，聚焦具身大模型、环境感知、任务规划等方向，推动物理AI在工业巡检、物流仓储等场景规模化落地。
绿的谐波、汇川技术、埃斯顿、拓普集团、三花智控、鸣志电器、江苏雷利、双环传动、中大力德、禾川科技、丰立智能、夏厦精密
二、公告精选
三、其他消息梳理
1、3D打印:2026年上半年国产消费级3D打印机产量同比增48.5%，1-5月出口量大涨90%，中国包揽全球九成市场份额。铂力特、银邦股份、有研粉材、中洲特材
2、房地产:重庆"十五五"住房G划征求意见,提出稳定商品住房消费、深化一区一策、发挥增贷减S公积金G房优惠集成效应，组织房交会等促销服务。保利发展、万科A、招商蛇口、华发股份、滨江集团
3、港股IPO:港J所发布上市改G新规并立即生效，不同投P权（WVR）架构及第二上市申Q人的市值门槛由100亿港元降至60亿港元，WVR持G占比要求同步放宽。中金公司、中信证券、华泰证券、国泰君安、东方财富
4、半导体设备:五大半导体设备供应商（应用材料、ASML、泛林、TEL、KLA）主要产品交付周期延长50%-100%，此前6个月交期延长至1年。北方华创、中微公司、拓荆科技、华海清科、
5、电力:美国电力需求持续暴涨，电网扩建成本同步飙升，较去年上涨超10%。电网T资加速推动变压器、开关等电力设备需求高景气，国内电力设备出海逻辑持续强化，海外订单有望进一步放量。 特变电工、金盘科技、思源电气、华明装备、平高电气
6、AI光纤:威R森上调全年业绩指引，与谷G签署逾10亿美元AI光纤协议。AI数据中心加速建设拉动光纤光缆及光通信器件需求，海外大厂资本开支扩张带动国内光通信产业链受益。 中天科技、亨通光电、长飞光纤、烽火通信、太辰光
7、算力:OpenAI总C表示算力短缺将长期持续。算力供需缺口短期难以弥合，服务器、PCB、光模块等算力基础设施环节景气度有望维持高位，国产算力替代逻辑同步强化。 浪潮信息、工业富联、中科曙光、沪电股份、胜宏科技
8、新能源:《2026能源产业S态报告》发布，"十四五"期间风电光伏装机历史性超越火电，核能与生物质能领域领跑全球。 隆基绿能、阳光电源、中国核电、三峡能源、金风科技
9、刀具:Q2日韩刀具H格一度低于国产，国产高端刀具需求及业绩阶段性承压。随着海外提价落地、低价进口库存逐步消化，国产刀具需求与市场份额有望修复，进口替代逻辑重新激活。 华锐精密、欧科亿、厦门钨业、恒锋工具
10、液冷:CDU厂商在单柜120kW场景下冷却液流量需做到60L/min以上，快接头和歧管压损控制成为系统瓶颈。液冷散热向超高功率密度演进，精密零部件及管路组件技术壁垒提升。 英维克、高澜股份、申菱环境、佳力图、依米康
11、石英材料:石英C料部分高端产品已开始涨价，高纯石英砂及石英坩埚供需偏紧，内层砂依赖进口格局短期难以缓解。随着光伏和半导体需求双重拉动，具备高纯石英资源和技术壁垒的企业将充分受益于价格上行周期。石英股份、菲利华、欧晶科技、凯德石英、新金路。
12、电子布:下周E布启动商谈涨价，特种布持续紧缺。电子布作为覆铜板核心基材，上游玻纤纱供给受限叠加下游AI服务器PCB需求放量，价格中枢有望系统性上移，具备电子级玻纤布产能的企业弹性显著。宏和科技、中材科技、光远新材、华正新材、台华新材。
13、先进封装:全球半导体封测龙头Amkor与英W达签署J值15亿美元的多年期先进封装与开发协议,标志着AI芯片对先进封装产能需求进入长期锁定阶段,CoWoS等先进封装产能持续紧张.通富微电、长电科技、晶方科技、华天科技、甬矽电子。
14、Opus5:中国模型加速AI明星“内卷”，Anthropic上新Opus 5，性能逼近Fable 5价格打对折，刷新ARC-AGI-3纪录。科大讯飞、昆仑万维、万兴科技、金山办公、寒武纪。
15、连锁酒店;7月25日，市场J管Z局依法对携程滥用S场支配地位实施L断,行为作出行Z处F,锦江酒店、首旅酒店、君亭酒店、岭南控股、金陵饭店、华天酒店
16、军工:装备受益于“十五五”国F科创顶层规划落地、全军装备批量列装、实战化训练带来耗材增量、军民融合产业扩容等多重逻辑共振，产业链企业订单储备充足，业绩兑现确定性持续提升。长城军工、湖南天雁、中光防雷、美盈森、超卓航科、华强科技。
四、涨停板复盘
（板块涨停数则是用来衡量该板块内G票涨停数量的指标，板块涨T数高可能意味着该板块行情活跃，投Z机会较多。板块龙头是该板块的领D者和风向标，具有较强的市场影响力和引领能力。板块龙头一般被认为在该行业或领域中处于领先地位）
▶龙头晋级
▶涨T复盘
▶重点监控
五、热榜
六、全球市场
▶行情
▶热门美股和中概股
▶商品
行业X闻
1、最G法、最高J修改S法解释，加大力度C治内M交易、泄露内M信息F罪，自7月27日起施行。
2、中国Z监会原F主席方X海接受S查调查。
3、证J会：进一步加大对证Q期货违法犯Z的惩治力度。
4、台风“红霞”成为今年以来登陆我国最强台风，粤湘赣局地或有极端降雨。
5、三B门将开展征收挥发性有机物环B税试点，2027年1月1日起施行
6、我国首个陆相断陷湖P页岩油示范区建成，破解世界级勘探开发难题。
7、长鑫K技将于2026年7月27日在科C板上市。
8、交T运输部等四B门印发《综合运输服务发展"十五五"规划》。
9、月之暗面Kimi K3庆功照流出，张予T疑现身，喊出“冲上月球”口号。
10、 国网上半年T资超3100亿元，多条特高压工程投运/开工/提速，抽蓄装机超9500万千瓦.
11、高T告知客户无法再消化涨价，将按两位数百分比提价。
12、英T尔：未来服务器CPU出货量2026-2027年将维持高双位数增长，景气延续至2028年。
13、国能如东国内最大光氢储一体化项目投运，年产绿氢482吨，供应长三角加氢站
14、小鹏人形J器人已开启小批量试生产，量产产线进入最后联调阶段。
15、染料开启新一轮Z价周期，国内两大头部企业浙江L盛、闰土G份同步上调价格。
投资日历
2026-07-27 星期一
事件
2026年APEC林业B长级会议将于7月27日到28日召开
事件
芝商所将于7月27日推出单一G票期货，上市公司包括Alphabet、亚马逊、苹果、Meta、英伟达和SpaceX
事件
长鑫K技：公司F票将于2026年7月27日在上海证券交易所科创板上市
事件
工X部锂电池及类似产品标准工作组：将于7月27日至28日召开10项固态锂电池行业标准征求Y见稿讨论会
事件
国瓷C料：自7月27日起，上调氧化锆粉体销售价格，上调幅度约为10%-40%不等
事件
今日有4000亿元1年期中期借贷便利（MLF）和3985亿元7天Q逆回购到期
2026-07-28 星期二
事件
中国国际游戏开发Z大会（CIGDC）将于7月28日至30日在上海召开
2026-07-29 星期三
事件
2026第三届氟产业绿色发展创X大会将于7月29日至30日举办
2026-07-30 星期四
事件
2026三维天地数据Z产高峰论坛将于7月30日举办
事件
美L储FOMC公布利率决议
2026-07-31 星期五
事件
2026年中国G际数码互动娱乐展览会（ChinaJoy）将于7月31日至8月3日举办
事件
第二届中国G际游戏开发者大会将于7月31日举办
2026-08-01 星期六
事件
国家发G委核定第四J管周期省级电网输配电价、区域电网输电价格，自2026年8月1日起执行
事件
美国Z统特朗普：自2026年8月1日起，所有进口到美国的仿制药将在未来两年内继续适用零G税
事件
湖N裕能：将自8月1日起对全系列磷酸铁锂产品价格上调2000元/吨
事件
《新能源汽车维修作业安全Y求》（GB/T 47439—2026）国家标准8月1日起正式实施
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