待业绩披露结束后，抱团资金就会慢慢转向题材。预期节后市场风格会迎来全面切换，短期重点留意超跌的科技方向。
1、上周五DeepSeek正式发布V4后，周末关于V4的话题全面发酵，央视也发文“沉默的DeepSeek，和不被定义的中国大模型”，为V4强势站台。
V4全面适配国产AI芯片，打破了英伟达的芯片霸权，为国产算力注入了更多动力。摩尔线程、沐曦股份、寒武纪、海光信息近期持续走强。
目前国产算力板块整体仍处于相对低位，在后续的竞争中更具优势，短期继续关注国产算力的低吸机会。
2、DeepSeek V4模型可通过架构升级实现长上下文窗口的大幅降本，以更低成本支持更复杂的智能体应用落地，有望打开AI应用规模化的新空间。
随着一季报陆续披露，能明显感受到AI降本增效已经在AI应用的公司得到体现，基本面大幅改善，短期重点留意AI应用的机会。
3、英特尔最新财报超预期，周五股价涨超23%，刷新历史新高。
在英特尔带动下，费城半导体指数涨超4%，美股芯片概念全线大涨，AMD涨超14%，高通涨超11%，英伟达涨超4%，总市值重新站上5万亿美元。
受美股映射，早盘半导体方向强势上攻，板块指数涨超3%，帝奥微、欧莱新材20cm涨停，富瀚微、摩尔线程等多股涨超10%，资金快速回流。
上周五咱们就重点提醒短期留意半导体的机会，今天市场的表现验证了咱们的观点，早盘赚钱效应最好的就是半导体，板块量价齐升，短期可以继续关注。
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