昨日热点:电网设备 AI手机 PCB 军工等
归因:
1、国家能源局9月1日召开新型电网建设工作部署会。提出加快研发应用人工智能+、柔性构网、智能调控、长时储能等电网新技术，发展新质生产力。
2、努比亚NaviX Ultra已正式获得工信部入网许可，完成从大模型备案到终端入网的完整合规流程，将正式开启规模化商用。
3、松下宣布因铜箔和玻璃纤维成本上涨上调覆铜板（CCL）价格，自2026年9月1日起出货产品开始执行，部分产品涨幅最高达到30%。此次调价涉及覆铜板、半固化片（Prepreg）等多类电子线路板材料。
4、军工核心上市公司整体业绩向好，验证行业景气向上。机构研报指出，目前军工行业处于从业绩预期到业绩兑现的转折点，整体来讲，上半年国防军工板块业绩增长点主要为船舶和军贸拉动，预计下半年仍然延续该趋势。
盘面
昨日市场全天震荡调整，创业板指跌超2%。沪深两市成交额1.79万亿，较上一个交易日缩量2422亿。盘面上，市场热点较为杂乱，全市场超3900只个股下跌。从板块来看，军工板块逆势走强，内蒙一机2连板，建设工业、长城军工涨停，北方长龙涨超13%。电网设备板块震荡反弹，太阳电缆、神马电力涨停。PCB概念表现活跃，沃特股份5天4板，山东玻纤涨停。互联金融概念日内震荡回升，恒宝股份2连板。光纤概念盘中震荡拉升，杭电股份涨停。地下管网概念异动拉升，顺控发展直线涨停。下跌方面，农业板块震荡调整，敦煌种业跌停，华绿生物、康农种业、秋乐种业纷纷下挫。截至收盘，沪指跌0.97%，深成指跌1.88%，创业板指跌2.39%。
消息面
1、2026年8月31日至9月1日，二十国集团(G20)在美国阿什维尔召开今年第二次财长和央行行长会议，潘功胜表示中国政府坚持并持续推进经济结构的转型升级，并将此作为“十五五”规划的战略重点。中国人民银行将持续推进货币政策框架转型，完善利率体系，继续实施好适度宽松的货币政策。
2、伯克希尔哈撒韦首席执行官格雷格.阿贝尔：将人工智能数据中心视为伯克希尔哈撒韦能源的重要机会，愿意承接超大规模企业的数据中心能源需求。
3、泰国能源部长表示，泰国将帮助公众安装总计5吉瓦的户用屋顶太阳能电池板。
4、海关总署近日发布《2026年第九届中国国际进口博览会海关通关须知》与《海关支持2026年第九届中国国际进口博览会便利措施》，在总结前八届进博会监管服务经验基础上，推出系列通关便利化举措，全力护航第九届进博会顺利举办。本次出台的两套文件，围绕展品入境申报、查验监管、展后处置全链条明确操作规范，聚焦境外参展企业实际痛点，优化通关流程、简化审批手续，落实展品税收优惠、担保模式、检验检疫便利等支持政策，降低展商参展制度性成本。
5、《证券公司交易信息系统接入管理规范（试行）》已于8月28日正式施行。记者多方获悉，新规落地后的配套整改工作将分两阶段推进，整改进度会结合各地监管步调有序开展，业内人士预计，全部整改工作有望于2028年前完成。
6、全国粮油作物大面积单产提升现场会在新疆伊犁召开。会议强调，毫不放松抓好粮食生产，更大范围更高要求推进大面积单产提升，促进良田良种良机良法集成增效，不断挖掘单产提升潜力，为保障国家粮食安全提供坚实支撑。
7、中国汽车工业协会在京召开专题座谈交流会，组织车企代表与西班牙众议院第三副议长希尔德雷博莱尼奥（Esther Gil de Reboleño）女士一行围绕中西新能源汽车产业合作展开交流。
8、在美国北卡罗来纳州教堂山举行的二十国集团创新部长级会议上，马斯克称，预估未来10年内人形机器人数量将超过10亿台，每台机器人的产出将至少是人类工作者的5倍，生产力将高于全球人类生产力总和。（铂力特 嘉立创）
9、第四届网络空间安全（天津）论坛在天津市滨海新区开幕。
10、普华永道预计，为满足全球不断增长的人工智能(AI)需求，到2050年全球数据中心累计支出将达到31.6万亿美元，投资规模将超过铁路、互联网和电气化等历史性基础设施建设浪潮。普华永道周三发布报告称，如果AI普及速度超过其“基准情景”预期，未来约25年的数据中心支出甚至可能达到50万亿美元。
11、我国在高端遥感动态成像关键技术领域取得重要突破。针对无人机、卫星、机器人等领域亟待解决的轻量化、低功耗、高动态成像性能相互制约的矛盾，依托中国计量大学建立的国家市场监督管理总局重点实验室（光传感与图像计量）联合北京航空航天大学等单位组织开展技术攻关，实现了小型低功耗约束下厘米级超高分辨率三维成像，解决了低空经济和智能视觉等产业对场景信息的精准捕捉与解析问题。
12、据乘联分会，2026年8月国新能源乘用车厂商批发销量预估达到151.0方辆，同比增长16%，环比增长4%，实现双位数双增长，标志着新能源板块在经历前期调整后已进入强势筑底的复苏通道。这一增速显著高于同期整体车市大盘，新能源车成为稳定乘用车市场平稳发展的核心引擎.
13、亚马逊旗下自动驾驶公司Zoox当地时间9月1日宣布，正式进驻美国得州休斯顿和加州圣迭戈，将美国业务覆盖范围扩大至12座城市。同日，Alphabet旗下自动驾驶公司Waymo宣布在丹佛、圣迭戈和坦帕迎来首批公众乘客，标志着该公司已在美国14座城市提供全自动驾驶出行服务.
14、由星源智与灵心巧手共同发起，联合奥比中光、法奥机器人、福莱新材、禾赛科技、华威科、讯飞机器人超脑平台、览沃科技、灵猴机器人、珞石机器人、迈尔微视、钕娲创造、泉智博、森云智能、速腾聚创、他峙无问智科、鑫精诚、移远通信、知行具事纵贯线20余家产业链企业组成的“中国真身智能Tier 1产业联盟”正式成立。成员完整覆盖具身大脑、灵巧手、语音交互、激光雷达、视觉感知、触觉感知、机械臂、底盘、无线通信、热管理等关键环节.
15、台积电的CoWoS订单已排满至2027年，部分客户甚至需要等待一年以上才能拿到订单。在台积电供应瓶颈持续的情况下，英特尔的新技术作为替代方案正受到关注。据悉，联发科在近期财报电话会议上正式宣布，计划同时采用CoWoS和EMIB-T技术，大规模开发人工智能专用集成电路（ASIC）；博通和Meta也在考虑从CoWoS过渡到EMIB以降低成本，而谷歌和英伟达也对EMIB-T表现出浓厚的兴趣.
可能存在的机会
【家居】
中国对外贸易中心集团主办的第58届中国家博会(上海）将于2026年9月5日至8日在国家会展中心（上海）举办，是亚太地区家居全产业链最具影响力的年度旗舰展会。
相关个股:
建霖家居，国内健康家居细分赛道领先企业;公司聚焦厨卫、净水、宜居空气、康养等五大核心品类，以ODM定制化服务为核心，产品涵盖厨卫五金、智能马桶、淋浴系统、净水设备等.
马可波罗，国内最大的建筑陶瓷制造商和销售商之一；公司专注于建筑陶瓷研发生产销售，拥有“马可波罗瓷砖""L&D唯美陶瓷“两大知名品牌。
帝欧水华，国内领先的卫浴、建筑陶瓷产品的研发生产制造企业之一；公司产品涵盖瓷砖、卫浴的主要品类，旗下拥有“帝王”洁具、“欧神诺”陶瓷两大品牌。
【合成生物】
第四届中国合成生物制造博览会（Synbio ChinaExpo2026）将于2026年9月4日至5日举办，同期配套中国合成生物制造技术工艺大会，是国内合成生物制造领域聚焦工艺落地的高规格专业交流平台。本届大会围绕四大核心方向设置专项议题，覆盖工业菌种理性设计与创制、工艺开发与中试放大策略、规模发酵与智能过程控制、高效分离纯化与集成优化全产业链环节，汇聚产学研领域顶尖专家开展深度研讨，共探中国合成生物制造高质量发展路径。
相关个股:
金城医药，公司深耕合成生物学多年，成功实现了谷胱甘肽等生物合成产品生产及销售
奥锐特，公司将合成生物学作为六大研发平台之一，已将其应用于司美格鲁肽、瑞美吉泮、维贝格隆等产品的研发与生产
沃特股份，公司与中国科学院深圳先进技术研究院成立合成生物化学应用联合创新中心，围绕生物基高分子材料等方面开展研究
凯莱英，公司作为全球领先的合成生物技术解决方案提供商，建立了成熟的从分子生物学开始的一站式合成生物服务能力
【AI】智能体
近日Meta正式推出首款编程智能体Muse Code的测试版，扎克伯格称这是一款基于终端的编程智能体，能够针对大型代码库执行规划代码改动、编写代码、验证输出结果等完整软件工程任务.该工具搭载专为编程场景打造的大模型，将与GitHub Copilot、 Cursor等形成直接竞争。可以看出海外科技巨头加速布局编程类AI智能体，有望推动软件工程领域生产模式迎来重构。
相关个股：
星环科技，公司是大模型运营平台服务商；主营Sophon LLMOps提供语料工具、模型训练和智能体开发模块，赋能政企构建专属大模型，正研发认知数据库.
蓝色光标，公司是AI营销应用服务商；与豆包大模型深入合作，携手火山引擎基于扣子专业版推进视频生成及营销行业智能体应用落地。
竞业达，公司是教育行业AI大模型开发商；自研AIGC算法引擎，推动多模态大模型与高教、普教、职教场景结合，形成精准个性化教学平台产品。
上市公司公告及投资者互动平台精选
1、石英股份表示，高纯石英产品已通过国内具备DRAM大规模量产能力的IDM厂商认证.
2、上海医药表示，厦门中药厂是中华老字号中药企业，传承八宝丹、六味地黄丸等经典名方。
3、陕西旅游表示开部分演艺项目包含互动体验环节，旨在提升游客游览体验与互动感受。
4、傲农生物表示，始终坚持“突破饲料、优化养猪、发展食品”的经营思路.
5、鼎通科技表示，今年与米华通讯连接器产品营收占比有所提升强毛利率也有所提高。
6、中国船舶公告，公司控股子公司广船国际联合中国船舶工业贸易有限公司于2026年9月1日与某知名船东签订10艘8200车LNG双燃料动力汽车运输船新造船合同，总金额逾10亿美元。合同采用美元支付，预期2029年至2031年间交付。公司表示，该合同履行期较长，将对当期利润不构成重大影响，但有利于提高中长期市场竞争力和盈利能力。
7、北京科锐公告，公司控股子公司赛博引擎中标广东奇创网络科技有限公司关于泰国数据中心的冷源模块总集招标项目，本次中标金额合计约为9,153.44万元，约占公司2025年经审计营业收入的4.25%，将对公司2026年度及以后年度经营业绩产生积极影响。
相关公司还包括：
大位科技、绿联科技等.
兴瑞科技公告，公司与臻驱科技签订《战略合作框架协议》，双方拟围绕新能源汽车电控、机器人及固态变压器领域开展深度协同合作，涉及股权认购、电驱零部件配套、机器人关节模组联合研发及固态变压器量产合作等事项，不构成关联交易，预计对公司本年度经营业绩不构成重大影响。
相关公司还包括：
斯达半导、士兰微等。
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