昨日盘面：7/15"跟韩股反着走"——SK海力士一度+27%但A股科技高开低走。沪指-0.29%收3955，深成指-0.97%，创业板指-1.21%，科创50-4.25%。成交2.57万亿缩量4%，北向+36亿。涨3351家/跌2098家，涨停74家跌停33家，炸板率50%，首板零溢价。
板块：医药19家、消费11家、机器人7家、游戏4家、影视3家。连板：哈药4板、信通/恒尚3板、14只2板。科技溃败——佰维-14%、德明利跌停、华天科技跌停。
隔夜外围：美股三大指数收涨，道指+0.29%，纳指+0.62%，标普+0.38%。苹果+4%，谷歌/亚马逊+3%。存储概念大跌——SK海力士-9%，美光-7%。中概金龙+2.92%，名创+9%。WTI原油+0.33%至79.6美元。
美伊冲突升级，美军海上封锁+地狱火导弹。阿斯麦Q2超预期，上调全年指引至430~450亿欧元，EUV扩产30%。
盘前关注
▶ 医药 — 哈药4板，实验猴20万/只引爆CXO涨停潮，昭衍+885%~1377%，高潮后分化在即
▶ 端侧AI — 网信办首批7款手机端侧AI备案，WAIC明日开幕，0→1新方向
▶ 消费/白酒 — 高盛研报+十五五规划，金种子酒/古井贡酒涨停
▶ WAIC — 明日开幕+将出席，华为Atlas 950超节点真机首展（8192卡全互联）
▶ 长鑫科技 — 今日申购，A股年内最大IPO
▶ 存储承压 — SK海力士ADR-9%，德明利是否开板/佰维华天是否企稳
▶ 央行 — 邹澜"加大逆周期调节"，社融少增2万亿，政策空间仍在
【创新药/医药医疗】（19家涨停）
4板：哈药股份(4.9亿) | 2板：人民同泰(2.4亿)、迪哲医药-U(10.6亿·20cm)
1板：博瑞医药、昭衍新药、凯莱英、美诺华、石药景峰、四川双马、海南海药、百花医药、永安药业、睿智医药、万邦医药、南华生物、昂利康、哈三联、基蛋生物
事件：国务院《国民健康"十五五"规划》全链条支持创新药。BD交易1100亿美元创新高。实验猴20万元/只。
龙虎榜：凯莱英机构净买入4.55亿
【大消费】（8家涨停）
1板：儒意电影、宁波中百、中宠股份、金种子酒、幸福蓝海、古井贡酒、味知香、新华百货
事件：国务院批复《扩大消费"十五五"规划》。高盛白酒去库存结束·复苏极早期。
龙虎榜：巨人网络机构净买入3.19亿
【机器人】（7家涨停）
1板：富春染织、天安新材、云中马、天普股份、豪鹏科技、岱美股份、保隆科技
事件：特斯拉Optimus交接。小鹏IRON明年全球推。越疆科技7/22上会。
【其他热点】
PCB：3板信通电子(3.6亿) | 2板贤丰控股(5.0亿)
游戏（4家涨停）：巨人网络、恺英网络、吉比特、完美世界
影视（3家涨停）：幸福蓝海、儒意电影、光线传媒
光伏：爱旭股份、东方新能。隆基钙钛矿效率35.5%刷新纪录。
芯片/半导体：德明利一字跌停、佰维-14%、华天科技跌停、中芯-6%。
宠物经济：中宠股份涨停。犬猫1.26亿只·消费3126亿。
白酒：金种子酒、古井贡酒涨停，泸州老窖/舍得/今世缘跟涨。
AI算力/液冷 — 浪潮H1+226%~288%验证景气。华为Atlas 950明WAIC首展。液冷散热需求持续扩张。（浪潮信息、中科曙光、四川长虹、华丰科技、申菱环境）
中报业绩线 — 半年报披露今启幕，7月中下旬密集期。已预告660家预喜近八成。佰维+3200%、浪潮+226%、嘉元+879%领跑。
长鑫科技产业链 — DRAM国产龙头今日申购，战配含阿里云、小米、美团等，产业链受益产能扩张和国产替代。（澜起科技、拓荆科技、安集科技、通富微电）
美伊冲突/油气 — 美军恢复海上封锁，WTI 79.6美元持续高位。（山东墨龙、贝肯能源、通源石油）
锂电产业链回暖 — 35家预披露仅3家下滑，全线回暖。鹏辉能源扭亏、嘉元铜箔放量。（鹏辉能源、嘉元科技）
生态环境监测"十五五" — 生态环境部+发改委联合印发，2030年建成天空地海一体化监测网络。（航天宏图、雪迪龙）
预热池端侧AI备案落地（0→1）
首批7款手机端侧AI备案（苹果、华为、小米、努比亚豆包等）。阿里千问集成Apple智能。豆包AI手机WAIC亮相。（中兴通讯、中科创达、虹软科技、道通科技、艾为电子）
WAIC 2026明日开幕
华为Atlas 950真机首展（8192卡·6.7倍NVL144）。超20款AI眼镜集中发布。DeepSeek拟IPO。（浪潮信息、中科曙光、四川长虹、华丰科技、申菱环境、环旭电子、水晶光电）
城市更新
在上海考察时强调高质量推进城市更新。（中华企业、城投控股、上海建工、华建集团）
其他新催化
荣耀IPO第三期辅导进展（天音控股、爱施德）｜脑机接口首张处方（乐普医疗、三博脑科）｜数据安全（奇安信、深信服）｜SHEIN今日港交所IPO聆讯（估值400~500亿美元）｜宇树科技IPO注册（具身智能第一股）｜A股半年报披露启幕
日历：
7/16 长鑫科技申购 + SHEIN聆讯 + 首份半年报
7/17-20 世界人工智能大会｜7/17 皇冠新材上会
7/18 中船特气沪首份中报 + 《八仙》上映
7/20 长鑫科技中签缴款｜7/21 中国汽车论坛
7/22 越疆科技上会 + 核能博览会
7/25 宁德时代等中报集中披露
7/29 美联储议息｜7/31 ChinaJoy+游戏开发者大会
产业政策
- 央行：继续适度宽松货币政策，加大逆周期调节
- 中国气象局：现代农业气象防灾减灾方案（2026-2030年）
行业动态
- 阿斯麦Q2超预期，上调全年指引至430~450亿欧元，EUV+30%
- SEMI：2028年全球半导体设备销售额2295亿美元
- 实验猴冲高至20万/只，昭衍新药订单排期4-5个月
- 美股存储大跌（SK海力士-9%、美光-7%）
- 暑期档票房33.31亿反超去年
- 全社会用电量+5.3%，充换电+57.1%
- 欧盟电池法规调整，豁免AI眼镜等可拆卸电池强制要求
业绩聚焦
佰维存储 +3200%~3422%（Q2环比+41%~58%）
嘉元科技 +879%~961%（Q2环比+98%~123%，铜箔主业）
凯尔达 +1006%~1191% | 华联控股 +1030%~1423%
江丰电子 +90%~122%（半导体精密零部件放量）
大普微 扭亏（Q2环比+124%~164%，AI企业级存储）
鹏辉能源 扭亏（Q2环比+47%~67%）
A股首份半年报：优彩资源净利+104%，10派2元
并购/增发
精测电子（复牌，收购上海精测半导体）｜仕佳光子（定增28亿）｜灿勤科技（定增8.5亿）｜国海证券（32亿竞买大通证券）
增减持/风险
永和股份回购1.5-3亿｜道通科技回购1-2亿
恒尚节能12天11板涨208.58%｜宿迁联盛30日偏离值超200%
注：仅用于投资者教育，不包含ST、可转债、ETF。红色=严重异动，橙色=风险提示
严重异动预警：恒尚节能（7.78%，30天涨幅偏离值200%，存储芯片）
风险提示▶ 两市成交缩量至2.57万亿，量能不足制约反弹▶ 科创50-4.25%，科技方向亏钱效应显著
▶ 美股存储大跌（SK海力士-9%、美光-7%）→存储续压
▶ 医药连续高潮4天，分化风险加大
▶ WAIC"买预期卖事实"风险
▶ 长鑫科技申购冻结大量资金
▶ 美伊冲突持续升级，地缘风险升温
▶ 量化极端波动+世界杯分流资金（决赛日7/20结束）⚠ 免责声明本内容不涉及任何证券投资分析或投资建议，仅为市场公开信息梳理与客观呈现。文中提及的任何个股均不构成投资推荐。股市有风险，投资须谨慎。
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