虽然很多人都不看好科技了，但我还是看好A股海外链，和估值业绩无关，只关乎情绪。 A就是这样子，坏行情来的要早，好行情来的要晚。只要对外围科技有判断的大概都知道费城半导体9月底要涨，后面会跌，国外的分析师也是如此判断，但是人家是知行合一，说涨就涨说跌就跌。我们的机构但凡知道大户是这样的想法，不好意思，国外一出现风声就把筹码倒给你，生怕晚了，6月底不也是这样吗，因为A不能做空的机制，只能把握一条，不吃鱼尾行情，再丰厚也不吃，一套就是深套还弹不起来，因为机构的水平也差，只会跟着情绪追涨杀跌。走成这样子，无非就是国外的情绪没到位，出现AI泡沫，垃圾债券等等。。。但是国外的AI行情走完了吗？我认为是没有的，且不说估值低，全球AI供给中美两家，中的份额大多在国内，剩下的供给呢？全在美，所以他们的盈利业绩可以很快冲出来，类比马斯克的星链盈利就行，他会放弃AI投资对经济增长的贡献吗，我认为不会。用时间换空间，可能达不到6月高点，但不会是新能源走法，因为市场范围和盈利兑现不一样，只要国外的情绪上来，又是新一轮的追涨杀跌罢了。
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