政策持续加码支持固态电池发展。国家层面从顶层设计、安全标准、产业规划多维度支持，预计2026年7月将正式实施《电动汽车用动力蓄电池安全要求》新国标与《电动汽车用固态电池》国标，前者通过“不起火、不爆炸”的严苛要求倒逼产业向本征安全的固态电池转型，后者首次量化界定全固态（失重率≤0.5%）、半固态与液态电池，为产业链发展提供权威标准支撑。同时，固态电池被纳入“十五五”智能网联新能源汽车产业发展规划与未来产业核心赛道，政策红利持续释放。 下游应用场景多元化，成为技术商业化的重要催化。固态电池高度适配新能源汽车、高端储能、低空eVTOL、人形
机器人、商业航天等新兴领域。新能源汽车领域国内外主流车企规划2027年实现全固态电池装车；储能领域半固态电池率先切入数据中心、工商业等高安全需求场景；低空飞行、人形
机器人、商业航天有望成为固态电池价值弹性最高的场景。多元化的应用场景需求为固态电池打开广阔的市场空间。 半固态先行量产，全固态中试验证。2026年初以来，国内固态电池产业化进展不断。半固态电池已进入小规模量产阶段，氧化物电解质路线为当前主流选择。全固态电池2026年进入中试验证关键窗口期，一汽红旗、广汽、吉利、奇瑞等车企将密集启动全固态电池装车验证，测试车型将陆续面世，为2027年小规模量产奠定基础。从技术路线看，硫化物电解质为头部企业布局全固态电池的首选方向。 设备和材料体系受益于产业化推进。设备环节是产业化先行受益领域，全固态电池产线相较液态电池需要引进新设备和升级改造现有设备，且价值量显著高于传统产线，预计到2030年全球固态电池设备市场规模有望达千亿元。材料体系迎来全面升级，硫化物电解质最具全固态电池应用潜力，硫化锂作为关键前驱体成为技术突破与降本的核心；负极向硅基负极迭代，正极向超高镍、富锂锰基等方向升级，单壁碳纳米管、复合铜箔等新型辅材因适配固态电池性能需求，迎来放量机遇。 投资建议：2026年为全固态电池装车验证的关键节点，中试线布局有望密集落地。建议围绕固态电池产业化推进带来的增量机会进行布局，优先关注具备产业化能力的固态电池头部制造商、先行受益的设备环节和拥有高价值量的固态电解质核心材料环节供应商，持续关注新型正负极、单壁碳纳米管、复合铜箔等迭代升级材料环节。（东莞证券：黄秀瑜）
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